永泰能源(600157)公司常务副董事长窦红平,副董事长、总经理常胜秋,副总经理巩家富,副总经理刘明杰,总会计师卞鹏飞,董事会秘书李军,经营总监刘朋中,副总经济师卞修宝,以及公司财务、经营、证券、融资、生产技术、安全监察、煤炭采购销售中心、电力采购销售中心、德泰储能、陕西亿华、华瀛石化等公司部门和所属企业负责人10月27日至10月28日通过电话及现场会议方式接待了民生证券、泰康养老、平安资管、明世伙伴基金、富荣基金、上海趣时资管、重庆金科投资、上海季胜投资;东北证券(000686)、汇添富基金、万家基金、华泰柏瑞基金、申万菱信基金;中泰证券(600918)、华夏基金、银河基金、银华基金、西部利得基金、鹏扬基金、中国人寿(601628)资管、中银资管、中再资管、淡水泉投资、华夏久盈资管、歌斐资管、名禹资管、大家资管、单源乐晟、沣京资本、中科沃土机构投资者调研。
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交流问答主要内容
1.从目前全钒液流电池建设规模看,上游资源是否存在短缺?公司全钒液流电池成本如何,后续是否有变化?
回答:目前国内钒资源暂未出现短缺情况,一是全钒液流电池项目虽热度较高,但目前仍处于商业化初期,预计1-2年后将迎来快速增长期;二是近期钢铁行业受整体经济形势影响产量不足,进而导致钢铁企业对五氧化二钒需求下降。未来随着全钒液流电池储能产业商业化加速,对钒资源需求将会进一步加大。为此,公司在上游钒资源端已进行了充分布局,目前拥有优质五氧化二钒资源量158.89万吨(含可拓展资源量及评审资源量),具有突出的上游资源优势。由于目前公司钒电池生产线正在建设中,初始成本暂未确定。以目前行业常规水平初步估算,公司生产钒电池成本可控制在约3元/Wh。同时,公司正在进行电解液技术革新,可通过短流程制备和降低正极电解液用钒量等手段,大幅降低电解液制备成本,从而使得公司钒电池产品具有更高的市场竞争优势。
2.公司上游钒矿选冶项目、下游钒电池生产项目是否已经有确定的下游客户?目前相关产品市场价格是多少?
回答:目前,公司在上游钒矿选冶和下游钒电池生产业务上均已与多家央企、地方国企、地方政府及上下游企业进行了充分接洽,并与部分企业签署了相关合作协议,如:与陕西丰源钒业就五氧化二钒产品签署合作协议、其他部分央企、地方国企合作正在进一步商谈中。当前市场五氧化二钒价格约12万元/吨(按52023年度上半年平均价格);全钒液流电池1MW价格约300万元(按4小时储能时长)。
3.公司储能项目投产后按现有市场价格预计盈利情况怎样?
回答:公司所属汇宏矿业一期3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线达产后,将占据目前国内石煤提钒20%左右市场份额;一期300MW/年全钒液流电池产线(含系统集成)达产后,将占据目前国内10%左右市场份额。上述项目全面达产后,凭借公司全钒液流电池全产业链优势,预计整体收益率将高于同行业平均水平,预计年产值可达12亿元以上,年利润预计可达1.2亿元以上。
4.公司为什么选择全钒液流电池储能方向?
回答:公司选择全钒液流电池储能技术路线主要基于以下原因:一是钒电池在长时储能领域优势突出,相对于其他电化学储能电池,全钒液流电池储能技术具有大功率、本征安全、环保和支持频繁大电流充放电、长寿命等特点,同时具有项目建设周期短、选址灵活等优势,适宜应用于大规模长时储能。二是国内钒矿资源储量丰富,全钒液流电池资源和技术完全自主可控,可满足国家能源安全和长远发展需求。三是全钒液流电池可用于可再生能源并网发电、电网储能及辅助服务、大型智能微电网等领域,与国家能源安全有着紧密关联,是支撑构建新型电力系统的重要技术和基础装备。随着技术进步,全钒液流电池的经济性优势还将逐渐强化,未来有望成为大规模长时储能的首选技术路线之一。四是全钒液流电池相关技术已基本成熟,目前产业尚处于商业化推广初期,具备小投入、大回报、见效快的发展机会。综上,为全面贯彻落实国家能源安全战略和“双碳”决策部署,结合公司在煤炭、电力能源领域多年丰富运营经验,为进一步发挥公司资源优势和行业协同效应,提升核心竞争力和长期盈利能力,公司确立了以全钒液流电池为主的储能转型发展方向,并坚定不移地加快转型步伐。
5.钒电池的主要应用场景有哪些?
回答:随着风电、光伏等可再生能源电力增多,对大容量存储的需求越来越高,对储能时长的需求也越来越急迫,长时储能将成为发展趋势。全钒液流电池作为当前液流电池中发展时间最长、技术最成熟、回收利用率高、商业化程度最高的一种储能技术,具有安全性高、循环寿命长、全生命周期成本低、环保等诸多优点,在大型长时储能应用中优势明显。我国钒资源产量和储量均为全球第一,发展钒电池具有资源优势。作为一种高安全性、高寿命的新型储能电池,政策端对储能安全性要求的收紧让全钒液流电池发展迎来风口,并有望成为大中型储能项目的重要选择。全钒液流电池能够在大规模、大容量的场景发挥其优势,更适合中长时储能(即4~12小时的储能),最典型的应用场景就是配套风电、光伏等大型发电系6统储能、电网储能及辅助服务、大型智能微电网等领域。储能时长越长,钒电池的单位造价就越低。现阶段钒电池产业仍处于导入期,随着行业技术改进和产业规模化发展的加速,钒电池成本将逐步大幅降低,因而有望在长时储能领域获得广泛应用。....
(来源:和讯网 百家)