新能源实现第三次资本运作----中国新能源进行配售新股及资产收购

中电国际新能源(上海)控股有限公司

   
    8月15日，中国电力新能源(0735.HK)分别与中国海洋石油总公司及一名个人投资者签订配售新股协议，以每股0.81港元的价格分别向两家认购人配售9亿股及4亿股，总计筹资10.53亿港元。

    8月2日，中国电力新能源与中电国际签署框架协议，收购天瀚公司(持有上海新能源全部股权)56%的股权、福建沙溪口电厂全部股权、安西风电90%股权等三部分资产，交易总对价为16.3亿港元。中国新能源支付对应金额的五年期零息可换股债券，按约定换股价格1.27港元计算，全部债券转股后可换购12.8亿股中国新能源股份。

    以上两次交易是中电国际搭建清洁能源资本运作平台第三步入股的重要操作，中电国际在中国电力新能源中的股权比例不断上升，并有望继续增加。

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    为满足香港证监会和联交所的监管要求，避免此次入股的政策风险，在资本部的牵头下，财务部、董办和上海新能源公司都参加了工作，经过各方的不懈努力，在充分考虑各种因素的基础上，顺利完成了一系列资本运作，受到市场积极评价。8月24日，中国电力新能源复牌后，股价继续上涨。

    以上两次交易对于中国电力新能源后续的发展具有里程碑式的重要意义：通过定向配售获得了项目发展所需要的大量现金，有利于快速推进新能源项目建设；优质资产的注入使中国电力新能源扩大了规模，增强了盈利，促进了业务的顺利转型；向资本市场传递出中电国际和战略投资者发展清洁能源产业的坚定信心，增强了市场对中国电力新能源发展前景的预期与肯定，进一步提升了市场形象。