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恒天财富资产管理规模突破2000亿
今年春节前，中国第三方理财行业领先者，北京恒天财富投资管理有限公司在上海举办“恒·遇—2015恒天财富发展报告”主题活动，公司高层领导与1100名高净值客户分享了2015年资产配置和投资策略展望，畅谈未来财富管理市场趋势。据恒天财富执行总裁宋辉介绍，截至2014年四季度末，恒天财富已为近3.8万个高净值客户提供了平均年化收益率超过10%的稳健投资产品，2014年资产配置总额840亿，累计管理资产规模突破2000亿元人民币，达到21…
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马明哲百亿投健康医疗
李意安 “一手资产端，一手抓健康。搞定这两头，一个人就终生离不开平安。”2013年底马明哲“医、食、住、行”中关于“医”字的诠释，言犹在耳。彼时马明哲将壮志雄心寄托在了平安健康保险股份有限公司（下称平安健康险）的身上，并钦点阿里巴巴前副总裁王涛作为这一战略的主导者。 2013年底，王涛带着一众阿里旧部投身平安，到岗平安健康险担任董事长及CEO之后，2014年8月，互联网业务从其中单独分立，成立平安健康互联网股份…
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汇丰瑞士分行陷“逃税门”：并购整合不力惹的祸
鲁晓芙（卢森堡）汇丰银行集团瑞士分行帮助客户逃税事件，仍然在持续发酵。根据国际调研记者协会披露，在2005年到2007年间，汇丰银行瑞士分行协助10万名重量级客户避税及隐藏高达千亿美元资产。汇丰集团主席范智廉和行政总裁欧智华在2月底出席英国议会财政委员会听证会时，对瑞士分行帮助客户逃税事件表示“羞愧”和道歉，称是不可接受的行为，并愿意为自己对汇丰银行瑞士分行监管的失职而承担责任。不过，汇丰银行也一直辩解，…
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回归资产管理本质平安银行强调资产配置“平衡术”
刚刚过去的2014年，随着“宝宝类”、P2P的火爆，理财市场进入了百花齐放的时代。拼收益拼创新一度成为抢占市场制高点的制胜法宝。不过，随着互联网理财的降温，理财业务如何回归资产管理本质，银行如何利用资产配置的“平衡术”，帮助投资者将手里的“平衡木”发挥最大的功效，再度受到市场关注。 “平安财富”作为平安银行一直致力打造的财富管理品牌，借着大资管的东风，在取得良好成绩的同时，也始终坚持“以客户为中心”的…
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开拓新营销渠道私募发力电子商务
在互联网和移动互联网时代，不仅公募基金发力电子商务，把电子商务作为未来发展的重要一极，私募基金也瞄准了电子商务的广阔前景。一些私募基金在新的一年正延揽电子商务人才，作为公司在互联网时代渠道建设的重要策略。深圳翼虎投资日前的招聘启事中，就有一项是“电子商务”的岗位，希望应聘者最好有私人银行等从业经历。中国基金报记者从京沪深多家私募基金了解到，随着互联网金融的蓬勃发展，不仅公募基金看到了电子商务…
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诺亚财富的财富管理与资产管理实践
本文摘自巴曙松研究员主持的连线华尔街第六十四期内部交流纪要，讨论仅代表个人观点，与所在机构无关，不代表任何机构的意见。本期报告由巴曙松研究员和牛播坤博士共同整理。【主讲嘉宾】汪静波，诺亚财富创始人，董事局主席兼首席执行官。汪静波女士拥有超过20年金融与财富管理行业从业经验，1992年进入金融行业，历任湘财证券资产管理总部总经理，湘财荷银基金管理公司副总经理，湘财证券私人金融总部总经理。2005年8月，她带领…
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瑞士知名私人银行宝盛银行拟裁员200人
瑞士《每日导报》2月3日消息，为应对瑞郎升值，瑞士最大私人银行之一的宝盛银行（BankJulius Bär）近日宣布了总额为1亿瑞郎的节支计划，包括拟裁减200名员工（半数在瑞士），同时向股东增发9300万瑞郎的红利。宝盛银行计划未来3至5年减少50-60%的在瑞开支，即节省约1.8亿瑞郎或继续裁减350名员工。瑞士银行家协会表示，该节支计划有些操之过急。目前，宝盛银行约有员工5000人，2014年利润近6亿瑞郎。数据显示，该行60%的开支…
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私人银行家们爱和中国高净值人群聊什么
“欧元对人民币汇率都已经破7了，美元涨得那么好，我是不是该配点美元产品呢？”李小姐是国内某私人银行的一名普通客户，面对国内经济增速回落、美元强势、原油和商品价格疲软，她感觉全球大类资产等差异化正在加大。数据显示，当前中国高净值人士已超过105万人，而在过去一年离岸资产增幅达30%。随着全球经济的进一步融合开放，高净值人群的资产规划及全球化投资意识明显增强，对于多元化配置资产的需求也日益显著。 “人民币趋势…
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资产规模一年翻倍解密平安私行快速成长背后的逻辑
借力中国私人财富市场和高净值人群规模逐年扩大的趋势，依托各自业务经营中积累的庞大的零售客户基础，近年来，中资商业银行私人银行客户数量和管理资产规模逐年倍增。 “客户数量、资产规模成长、差异化的服务可作为评判国内私人银行可持续健康发展的三个维度。”平安银行私人银行总裁林曼云近日在接受《第一财经日报》记者采访时表示，国内私人银行业务方兴未艾，模式也是百花齐放，如何得到客户的信任以及提供个性化的服务，是未…
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宜信财富创新家族式专项资产管理
今年春节前后，宜信财富在青岛设立的首家财富管理办公室将挂牌成立。宜信财富高级副总裁侯琳表示，“与私人银行不同,财富管理办公室将实行独立法人管理模式,为高净值人士提供家族式专项资产管理模式和完全专属的理财产品。” 侯琳介绍，在国际上，家族理财室是财富管理机构服务超高净值人士的主要形式。除金融投资之外，家族理财室还从地产规划、税务规划、子女教育、法律咨询、购买艺术品以及生活的方方面面为超高净值人士…
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