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关于恩格尔系数的再思考


那先生
营口分公司部 总经理

    关于恩格尔系数的再思考
    内容提要:本文对恩格尔系数在中国的失灵现象作了探讨和阐释,并且指出居民由于医疗、教育、住房的刚性需求进而压制食品消费支出是其产生失灵的主要原因。本文所提出的恩格尔系数普适的三种具体情形具有一定的理论创新性和实践指导意义。
    关键词:恩格尔系数 失灵 消费结构 适用
    Concerning the Engel coefficient of again thinking
    Contents brief summary: This text make a study and explain, and point out residents because of the medical treatment at the out of order phenomenon of China to the Engel coefficient education, the rigid need of the housing then inhibit a food to consume expenditure to be it creation out of order main reason. The Engel coefficients that this text put forward is proper of three kinds of concrete situation have certain of the theories innovation and practice the instruction meaning.

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    Keyword: The Engel coefficient is out of order to consume structure to apply
    在中国历史上,对“食”的重视程度非常之深。从古人的作品中我们可以看到,“王者以民为天,而民以食为天”(《汉书•郦食其传》);“食、色,性也”(《孟子•告子上》)。时至今日,我们国人见面打招呼用得最多问候语就是:“吃了没有?”无论在马路上,还是在公共卫生间里。但是,把其上升到经济理论的高度,则是德国统计学家恩格尔。1857年,恩格尔阐明了一个定律:随着家庭和个人收入增加,收入中用于食品方面的支出比例将逐渐减小。这一定律被称为恩格尔定律,反映这一定律的系数被称为恩格尔系数。我们可以用以下数学公式直观看出:
    恩格尔定律的公式:
    食物支出变动百分比
    食物支出对总支出的比率(R1)= ──────────
    总支出变动百分比
    或
    食物支出变动百分比
    食物支出对收入的比率(R2)= ──────────
    收入变动百分比
    R2又称为食物支出的收入弹性。
    恩格尔定律是根据经验数据提出的,它是在假定其他一切变量都是常数的前提下才适用的,因此在考察食物支出在收入中所占比例的变动问题时,还应当考虑城市化程度、食品加工、饮食业和食物本身结构变化等因素都会影响家庭的食物支出增加。只有达到相当高的平均食物消费水平时,收入的进一步增加才不对食物支出发生重要的影响。恩格尔系数是根据恩格尔定律得出的比例数,是表示生活水平高低的一个指标。 其计算公式如下:
    食物支出金额
    恩格尔系数= ───────
    总支出金额
    恩格尔系数是衡量居民生活水平高低的指标,认为居民在吃上花的钱占总收入的比重越大,生活水平就越低。根据联合国教科文组织划定的标准,60%以上为贫困,50%~60%为温饱,40%~50%为小康,40%以下为富裕。随着中国改革开放的进程加快,中国与世界并入统一轨道,恩格尔系数也成为中国各个地方政府使用频率极高的新词之一。各级政府也比较关注本地区的恩格尔系数,藉此来衡量本地居民生活状况。分析恩格尔系数,对于研究经济社会运行情况有着重要意义,但是,笔者以为,对我国居民恩格尔系数要“慎待”,其参考价值值得商榷。国家统计局国际中心的一份研究报告称,2005年我国城镇居民家庭恩格尔系数为36.7%,农村居民家庭恩格尔系数为45.5%,按照联合国教科文组织划定的标准,我国城镇居民生活已经达到富裕程度,农村居民生活也已达到小康水平。但是,恩格尔系数的划分远远不能适应中国的国情,甚至当前中国还存在跟该理论相反的情况。
    1.片面看恩格尔系数高低容易产生 “富裕幻觉”
    笔者所在的大连市是中国北方的滨海开放城市。大连市以高新产业为龙头,大力发展软件服务业和BPO业,在中国的城市中,经济实力和城市居民消费能力可以说是比较靠前的。从城镇居民恩格尔系数来看,理论上的确如此。据统计,2005年,大连城镇居民年人均消费支出为9996元,比2000年增长64.6%,年均增长10.5%。恩格尔系数由2000年的0.45下降到2005年的0.39;消费倾向由2000年的0.88下降到2005年的0.83。单从数字上看大连市已经步入富裕了,但是与沿海地区其他城市相比,大连城镇居民收入和消费仍存在一定差距。据统计,2005年,在沿海地区17个城市中,大连城镇居民年人均可支配收入排在最后一位;城镇居民年人均消费支出排在13位。天津、青岛、烟台和福州的城镇居民年人均消费支出虽比大连低一些,但年人均收入比大连高许多,说明这些城市的生活成本较低,从而使城镇居民的消费支出相对减少。从恩格尔系数和消费倾向看,大连的恩格尔系数比沿海地区其他城市高2 8个百分点;消费倾向比沿海地区其他城市高2.4 17.1个百分点,表明城镇居民的生活水平远未达到其他城市的富裕程度。
    因此,我们不得不承认一个事实:恩格尔系数这一概念移植到中国后,普遍“失灵”。用这种脱离实际情况的恩格尔系数来衡量居民生活状况,只会闹出荒唐的笑话,甚或贻误我们的工作。笔者以为,衡量一个地区居民生活水平的指标很多,绝不是单一的恩格尔系数所能反映的。对于恩格尔系数,我们可以重视,但不能迷信,正确的态度应是冷静地对待、如实地统计、科学地评判、合理地利用。
    2.恩格尔系数“失灵”原因透视
    恩格尔系数是研究机构和经济学人在评估经济与社会的现状及变化趋势时习惯使用的数据之一。为何这一个在国际通用的重要指标,在中国频频失灵?当前,有不少理论研究者从消费物价水平、消费习惯、消费政策、食品加工业和饮食业的发达程度、家庭人口结构、通货膨胀预期以及享乐价格、“棘轮效应”等多个角度对其进行分析、解释,仁者见仁、智者见智,其中不乏真知灼见。影响恩格尔系数的因素很多,其本身在项目设计上的科学性也有待改进,但是笔者以为,探求恩格尔系数在中国普遍失灵的原因的关键是要从我国居民特殊的消费支出结构入手。
    我国居民消费支出的结构本身具有十分鲜明的特殊性。又经过三十年的改革开放,现在情况发生了诸多变化,其中最重要的,那就是近几年来我国居民收入虽然取得较大增涨,但是在高额支出方面,除了住房外,又新增了教育、医疗两项。当前,看病贵、上学难、房价高,被戏称为压在老百姓头上的“新三座大山”。在前不久世界卫生组织进行的成员国医疗卫生筹资和分配公平性的排序中,作为世界第四大经济体的中国位列191个成员国中的倒数第四位。2005年我国城镇居民人均可支配收入10493元,农民人均纯收入3255元,而现阶段大学生年均费用支出至少在1万元以上。在住房消费方面,目前房价与居民收入之比已超过7.8,而发展中国家合理的房价收入比应在3-6之间。国家统计局的研究也显示,我国居民医疗保健消费支出比重偏高,2005年为7%左右,相比日本的3.97%,韩国的4.73%而言,基本比发达国家高出一倍。因而,许多学者认为,吃的比重已经难以体现中国人民是否富裕的真实状态,仅用恩格尔系数下判断是管中窥豹,还需要具体研究中国人的消费结构。笔者认为:人均收入、人均可支配消费支出等才是衡量富裕的“硬指标”;衡量生活富裕程度的真正指标应该是闲暇支出占总支出的比重。
    根据国家统计局国际中心的数据,在杂项商品与服务所占消费的比重中,中国大大低于世界主要发达国家。美国人收入的1/5用于娱乐休闲,而中国城镇人口平均仅有3.5%的收入用于服务娱乐等杂项上,农村人口用2.13%。正是这些非食品支出性消费,使得“吃”在家庭总收入中难以上升,从而使得我们的恩格尔系数始终维系在低态。这也是我国的居民储蓄率为何一直高居不下,而消费支出却没有同比增长的关键所在。但是,在“吃”之外,教育、住房、医疗等都是现代社会里人的基本需求,同样是必要的生存条件,其支出具有极强的刚性。在一定意义上而言,医疗、教育、住房+食品支出/消费支出总额,才应当是当前我们居民实质上的“恩格尔系数”,才是我们居民的真实生活水平。而照此推算出的恩格尔系数当大幅上升,大多数居民则恐怕很难迈进联合国粮农组织划分的“小康”、“富裕”标准了。
    3.结论--正确认识恩格尔系数
    笔者认为对恩格尔系数的合理的认识应该是:
     任何一种经济理论的出现都适合当时的社会经济状况密切相关的,恩格尔系数也不例外。今天的社会经济状况,无论是居民的收入水平、人们的消费观念、政府的经济倾向还是市场上商品的丰富程度都与150年前的欧洲相比发生了巨大的变化,仅仅依靠计算“食物支出”来判断“社会进步”或居民的“生活水平提高”与否并不合适。恩格尔系数作为衡量居民消费结构的指标,只是揭示特定发展阶段的收入和消费结构的关系,并不适用于各个阶段和各个地区的比较,在应用时有一定的局限性。
     居民的“生活水平提高”是一个模糊的概念,学术界并没有一个统一的标准,而恩格尔系数的计算却是精确的;恩格尔系数存在的意义是与变化多端的生活实际紧密联系的,但却被人为的加上了诸多不切实际的限制条件。笔者承认,即使是在这种情况下,恩格尔系数也可以在一定程度上反映今天居民生活水平的高低,但不能机械的将其作为比较不同时期或不同地区居民生活水平高低的标准。更重要的是,政府部门制定相关的经济政策如需以恩格尔系数为依据,也必须仔细考虑该系数是否符合本地居民的实际生活水平。
    [参考文献]
    1 陈晓春 《消费统计学》 湖南人民出版社 1987.9
    2 苏志平 张克昕 《消费经济学》 中国商业出版社 1990.1
    3 高鸿业 《西方经济学》 中国人民大学出版社 2000.4
    4 尹世杰 蔡德荣 《消费经济学原理》 经济科学出版社 2000.8
    5 俞海山 《可持续消费模式论》 经济科学出版社 2002.1
    6 [法]让•波德里亚 《消费社会》 南京大学出版社 2000.10
    7 [美]安格斯•迪顿 《理解消费》 上海财经大学出版社 2003.2
    8 《新帕尔格雷夫经济学辞典》第二卷 经济科学出版社 1992.2
    9 中华人民共和国国家统计局

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