企业并购与海外投资高峰论坛——寻求企业并购的最新战略与整合实践（2012年8月16-17日，北京）
峰会背景
2012年席卷全球的金融危机使国内外经济形势更加严峻复杂，全球并购市场下行压力增大，与之形成鲜明对比的却是中国并购市场呈现井喷态势。中国经济的相对稳定，国内产业整合的加速，国际企业估值的持续走低以及人民币的对外升值等都为中国企业提供了海内外并购的绝佳机会。但兼并收购交易在国内的发展并不成熟，盲目的并购反而会导致1+1<1的尴尬境地。本次企业收购与兼并高峰论坛以中国企业并购为方向，邀请政府权威部门、中国企业高管以及外企并购资深人士探讨并购议题，锋利您的战略眼光与投资战术。
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通过本次峰会，您将获得
l 直击并购最新政策法规发展趋势，解析中国国家安全审查制度
l 探讨如何提高中国企业的并购素质
l 反思中国企业并购失败的三大主因——战略目标设定、企业融资准备与文化整合
l 分享解剖中国企业最佳国内外并购案例
l 剖析企业战略与并购战略的紧密联系
l 摸索企业并购的最佳商业模式
l 防范并购中危险的法律与税务陷阱
l 解决并购目标搜寻的信息不对称问题
l 掌握被并购方的谈判心理动态
日程安排
8月16日，第一天：并购战略前瞻及中国企业并购反思
在经济周期下行的环境下，产业资本进入并购重组黄金时期，谁将分得这块诱人蛋糕取决于企业是否真正做好了准备。中国企业的并购市场虽然迅速扩大，但成功率却不容乐观，主要归结为三大原因：并购目标不清晰、并购开展前融资困难以及并购后期整合失败，弥补这一不足也成为了当下并购市场的一大课题。
大会主席 陆晓平 新理财杂志社长兼主编
8:30-9:00 签到
9:00-9:10 主办方致辞
9:10-9:30中国企业海外投资的宏观政治风险与战略风险
l 中国企业海外投资中的主要政治与战略风险
l 在规避政策性风险中政府的重要作用
l 中资企业相应的安全保障机制
l 如何加强企业的对于海外投资政治与战略风险的防范意识
张国春 财政部对外财经交流办公室副主任
9:30-10:15亚太区战略投资与规划
l 制定清晰的并购战略
l 描绘目标的理想概况
l 建立强大的目标“管道”
l 并购目标的信息渠道
l 如何获取目标的充分信息
李洁 伊顿（中国）投资有限公司亚太区企业发展与规划董事总经理
10:15-10:35茶歇及自由联络
10:35-11:15复杂并购交易中的法务挑战与风险管理
l 通过有效的法律尽职调查以甄别主要风险
l 收购中国国有企业的特殊事项
l 并购合约的起草与谈判
l 整合后期的管理要点
（赞助商预留）
中国企业海外并购专场
11:15-12:15圆桌讨论：如何提升本土企业的并购素质？
l 本土企业在并购中存在的问题探讨
l 提升专业服务意识与合同意识
l 对并购人才与并购团队建设的重视
l 正视不同地域间的思想文化差异
王士连 常州天合光能CFO
王传才 远东控股有限公司战略发展部总监
胡慧 中建一局集团建设发展有限公司副总经理
12:15-13:30 午宴
13:30-14:30中国企业并购成功的关键前提：明确战略目的
l 企业并购开展的动机分类与基本原则
l 中国企业并购全流程的透视与解析
l 并购动机与企业战略规划的完美结合
l 明确并购模式的地域差异与选择优化
张磊 原中国铝业公司外海开发部CFO
14:30-15:30圆桌讨论：中国企业走出去成败的终极挑战：文化整合
l 痛苦的蜕变——整合中买卖双方的文化融合的三阶段
l 管理层及员工层面经营理念与组织的融合
l 制定并购方与员工进行沟通交流的最佳策略
l 福利薪酬比较与差异分析与职能重叠的处理
l 海外并购文化整合路径与关键节点
l 案例分析
杨剑涛（圆桌讨论主持人） 国富浩华会计师事务所首席合伙人、主任会计师
洪晓明 长沙中联重工科技发展股份有限公司 副总裁
童嘉元 成都天银制药有限公司CFO，CBDO
杨斌 上海浦东发展银行投资银行总部副总经理
15:30-15:50茶歇及自由联络
15:50-16:30 CFO与战略并购
l 何为真正的战略并购？
l 并购战略选择中的财务乾坤
l 战略并购中的潜在价值分析
l 战略性资源获取与整合中的财务挑战
16:30-17:30企业集团的最佳并购实践
l 企业的并购动因与市场SWOT分析
l 并购实践过程中的难点应对与风险管理
l 并购后的生产要素整合和管理优化
l 从集团的扩张看经济危机中的并购策略
徐秉瑸 复星集团投资总监
17:30 第一天峰会结束
8月17日，第二天：并购融资与并购流程实战分享
无论是中国企业海内外并购还是外资兼并国内企业，在开展并购的过程中都难免类似的融资与流程问题，而任何问题的疏忽都有可能导致整个并购的失败。如何应对这些层出不穷的难题，您将在我们知名企业并购案例的深入挖掘中找到自己的答案。
8:30-9:00签到
9:00-9:10主办方致辞
9:10-10:00解析中国外资并购中国家安全审查制度
l 我国外资并购法律规定的立法现状
l 我国国家安全审查制度的范围、内容与程序
l 我国外资并购国家安全审查制度与反垄断法的协调
l 欧美国家安全审查制度概述
政府嘉宾 中国商务部
10:00-10:20茶歇及自由联络
10:20-11:00如何处理企业的“烫手山芋”？——通过并购交易进行的金融不良资产处置与转让
l 金融不良资产的回收与相关的法律更新
l 金融不良资产的资源整合增值潜力
l 不良资产处置所面临的法律风险及其应对
l 利用并购重组处置和转让不良资产的主要问题
（赞助商预留）
企业并购流程实践专场
11:00-12:00寻求并购交易新战略与有效整合手段
l 全球经济低迷以及中国快速增长的跨境投资
l 中国境外投资概况
l 影响并购交易的主要因素
l 实战并购经验分享
李雷 沙特基础工业公司北亚区副总裁
12:00-13:15 午宴
13:15-14:15寻求最佳商业模式以提高并购成功率
l 现有的公司基本并购模式探究
l 不同并购模式的交易主体与适用法律
l “并购之王”雀巢的并购模式案例分享
l 如何摸索适合自己的并购交易模式
洪昆仑 Stanley Black & Decker, Inc 亚洲事业发展部总监
14:15-15:15圆桌讨论：万众一心——并购全程中的各部门协作与沟通
l 战略发展部的全局统筹与各部门分工
l 财务、税务部门对于并购整合的大力支持
l 法务部与其他部门的协调
l 人力资源部在并购过程中的管理基奠
祁绍峰 中国光伏集团 CFO
李萌 康宁（上海）管理有限公司企业亚洲发展总监
李雷 沙特基础工业公司北亚区副总裁
15:15-15:30茶歇及自由联络
15:30-16:15有效财务尽职调查与公司估值的重点把控
l 中国并购交易中的财务尽职调查风险
l 谈判EBIDTA的交易挂钩
l 新兴市场的首选估值方法
l 金融危机对于新兴市场估值的影响
张杰 泰科电子（大中华区）亚太区并购总监
16:15-17:00跳过令人不安的并购法律陷阱
l 尽职调查中的法律风险管理的难点与陷阱
l 警惕中国企业海外并购中劳资、商业法务等法律风险
l 并购期间法律纠纷的及时合理应对
l 案例分析
罗立凡 微软亚太研发集团法律事务总经理
17:00峰会结束
(来源：网易财经)
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