1年451家中国企业全球上市 国内投行回报丰厚

   中国企业在全球资本市场的活跃，也令从事IPO承销的国内投行获得丰厚回报。据中国投资市场知名信息咨询机构投中集团旗下数据库产品CVSource最新统计显示，2009年11月1日至2010年10月31日，共有451家中国企业登陆全球资本市场IPO，融资总额1245.41亿美元，其承销业务涉及投资银行175家。其中，总部位于中国内地的投行有66家，其承销业务主要分布在A股及港股市场。

　　中金公司承销金额居首

　　投中集团分析师冯坡对总部位于中国内地的投行机构所参与的中国企业IPO承销业务进行梳理后发现，中金公司、中银国际、国信证券分别以682.44亿元、336.74亿元和317.65亿元名列承销金额三甲；平安证券、国信证券和招商证券名列承销企业数量前三，所承销企业数量分别为43、38和37家。

　　冯坡分析称，在入榜投行中，中金所承担的IPO承销业务“含金量”最高。其参与13家企业IPO，测算承销金额达682.44亿元，领先第二名中银国际超100％。中金承销业务遍布境内外资本市场，且主要集中在上交所主板及港交所主板。几起融资超百亿元的巨型IPO让其收获丰厚。在中国重工、光大银行、太平洋保险、农业银行等企业IPO中，中金皆以主承销商身份出现，尤其是农业银行的IPO，中金成为唯一的“A＋H”双料承销商。

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　　平安承销企业数量居首

　　而对于承销业务排名第一的平安证券，其承销业务则表现出与中金截然不同的特色。在其承销的43家企业中，仅有农业银行及宁波港两家企业登陆上交所，平安证券在其中扮演的也都是副主承销商角色，其余业务全在深交所。

　　从一年来中国企业在各市场IPO分布来看，港交所已成为A股之外吸纳中国企业最多的资本市场。因此，内地投行机构也纷纷进军香港，拓展其在香港股市的IPO承销业务。

　　内地投行瞄准港股承销

　　在排行榜涉及的诸家投行中，有多家投行的香港分公司参与港股IPO承销。猎头.其中，中金和中银国际分别参与了超过100亿元的港股IPO承销业务，远超其他投行。尤其是中银国际，其港股承销业务金额占其IPO承销业务金额总和近40％。而招商证券参与项目数量最多，在港交所承销企业达11家。

　　目前，包括中金、中信证券、海通证券、招商证券等在内的13家内地投行已在香港设立分公司；中资商业银行均在香港拥有投行业务子公司，如中银国际、建银国际、工银国际等。近期，有越来越多的内地投行谋求进军香港。猎头公司.根据证监会11月5日公示的最新证券机构行政许可申请受理及审核情况，今年5月以来，共有4家投行递交了设立香港子公司的申请，分别为长江证券、光大证券、银河证券和中投证券，目前都已得到批复。

　　冯坡认为，内地投行参与的多是融资额较小的中小型企业IPO项目，与国际大行相比仍具有较大的发展空间。短期内，内地投行的IPO业务实力仍决定于在A股市场的表现。

(来源：深圳商报 作者：苏海强)