12家银行为万科筹资800亿，以帮助万科偿还到期债券？上周万科公开回应近期美元债偿付，称所有资金已经到位

3月12日，地产股午后持续拉升，万科股债齐升。

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截至今日收盘，A股市场上，万科A涨幅达5.71%，报10.00元/股；港股市场上，万科企业涨幅达10.33%，报6.30港元/股；万科多只债券午后亦上涨，“20万科08”涨7.62%、“21万科04”“22万科05”涨近6%、“20万科04”涨超5%。

消息面上，3月12日午间，YY评级发布消息称，有12家商业银行正在筹集高达800亿元（按当天汇率计算为115亿美元）的贷款，以帮助万科偿还到期债券。万科目前正在为符合条件的银团贷款准备担保，根据万科公共债券到期情况，银团贷款余额不超过500亿元。但最终能否落地还有不确定性。记者就上述消息向万科方面求证，截至发稿暂未收到相关回复。

除此之外，上周万科公开回应近期美元债偿付，称所有资金已经到位。3月8日，万科发布一份自愿性公告，万科地产(香港)有限公司发行的中期票据总额为6.3亿美元，利率为5.35%，原定于2024年3月11日到期。为确保全额偿还到期票据本息，万科企业股份有限公司已在到期前将本金及累计至到期日的利息共计约6.47亿美元存入代理行指定账户。

在境外债券方面，万科今年共有3只美元债面临到期，分别是将于3月11日到期的余额为6.3亿美元的债券（XS1917548247），5月25日到期的余额为14.45亿元人民币的债券（HK0000732427），6月7日到期的余额为6亿美元的债券（XS1958532829）。

据万科最新财报数据，截至2023年9月30日，万科在手现金1036.8亿元，较2023年年初下降24.4%。短债477.4亿元，现金对短期债务覆盖倍数为2.2倍。从目前万科方面公开的信息来看，业内普遍认为万科的财务及发展状况都足以应对目前的债务问题。

值得一提的是，据彭博社报道，3月11日，国际评级机构穆迪取消了国有房地产巨头万科的投资级信用评级，撤销了万科的“Baa3”发行人评级，授予Ba1的公司家族评级，并下调高级无抵押债务评级，同时将万科所有评级列入评级下调察名单。该评级判断母公司及其子公司的债务义务为“投机性，存在重大信用风险”。原因是担心其流动性和在销售下滑的情况下获得资金的能力。

从市场反应来看，这一唱空行为似乎并未对万科股债造成影响。今日，A股和港股的地产板块大爆发，包括万科在内的多家房企股价均实现涨幅。A股市场上，万科A今日略微低开后一路上行，盘中最高涨近8%；港股市场上，万科企业涨幅一度涨超11%；万科多只债券午后亦上涨。

南都·湾财社记者 孙阳