山西证券IPO周五“上会”

    本周五,山西证券A股首发申请将“上会”。山西证券本次计划发行不超过6亿股,发行后总股本不超过26亿股。本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,保荐人为中信证券(600030,股吧)。业内人士表示,今年6月25日兴业证券IPO过会尚未发行,国信证券和西部证券等券商排队待发,券商上市潮有望延续。 

　  山西证券共设有38家证券营业部和15家证券服务部,控股子公司有大华期货和中德证券。公司2009年营业收入为15.11亿元,同比增长91.39%;净利润6.24亿元,同比增长125.77%,每股收益0.31元。截至今年中期公司净资本规模16.76亿元,净利润2.2亿元。净资本规模已经成为制约山西证券扩大传统业务规模、开拓创新业务的重要瓶颈。 

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　　山西国信集团目前持有山西证券9.2亿股,占其A股发行前总股本46.02%,此外还通过子公司山西信托持有2147.57万股,合计持有9.42亿股。太钢集团、山西国电(600795,股吧)分别持有山西证券4.6亿股和3.07亿股,占发行前总股本23%和15.34%。如果山西证券顺利上市,A股券商板块将扩大至15家（含兴业证券）。 

　　与已有的上市券商相比,山西证券资产规模与东北证券(000686,股吧)相近,但每股收益指标仅高于太平洋(601099,股吧)证券。猎头.其优势在于自营稳健业务,2008年在证券公司自营业务普遍亏损情况下,该公司自营依然盈利。但自营占公司营业收入不到5%,经纪业务仍是重头戏。2009年其经纪业务收入占营业收入82.57%。作为山西省内营业网点最多的证券公司,山西证券经纪业务交易量在山西省内的市场占有率长期稳定在40%以上,稳居山西省第一位。去年其经纪业务平均佣金0.1685%,好于券商整体佣金率（0.125%）。公司投行方面的业务主要由其与德意志银行合资设立的子公司中德证券进行。猎头公司.2009年8月,证监会正式核准该中德证券的保荐机构资格,其投行业务较快发展。业内人士预计,山西证券发行价将在6-8元之间。 (来源：曹西京 解放网-新闻晨报)