瓜分本地生活市场,快手还有三场“硬仗”要打。
大平台重兵集结本地生活,万亿市场再现新贵老钱大混战。鲜少对外发声的快手正在暗暗蓄力,寻找自己的“生态位”。
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亿邦动力独家获悉,最近半年,快手本地生活业务团队规模增长超20%,业务涵盖所有一线和15个新一线城市;今年6月,快手本地生活消费用户规模相比1月增长498%,本地生活支付GMV增长848%,月均GMV增长率近50%。
“今年8月上旬,快手(本地生活)自营团队已经进驻重庆。”一位接近快手的人士告诉亿邦动力。
仅仅数年,快手就完成从内容向实物的消费心智拓展,2022年快手电商GMV更是逼近万亿规模,跻身直播电商头部玩家。如果说抖音是从高线向低线城市覆盖,核心消费人群集中在一二线城市,那么快手则采用“农村包围城市”的策略,覆盖最广阔的大众市场,核心消费人群下沉至三四五线城市及村镇。
如今焦点转入本地生活战场,消费能力较强的一线及新一线城市,成为现阶段抖音向美团发起猛攻的“主战区”。抖音的底气,很大程度上来自它在高线城市的电商用户渗透率和消费心智。对比之下,快手2022年电商GMV达到9012亿元,在快手电商全年消费5000元以上的人群中,新线城市人群(即三四五线城市为主的区域人群)占比70%。
现在问题来了,在这场“争夺战”中,快手是选择发挥所长,在优势地盘发展商家、培养用户心智?还是弥补短板,加入一线城市争夺,抢占最有消费力的人群和最受欢迎的品牌门店呢?
“在几大平台的本地生活混战中,快手更多地是探索差异化的竞争策略。”了解快手本地生活的人士告诉亿邦动力。
这种“差异化”的竞争策略,具体是指什么?在争取用户、商家、达人和城市等本地生活资源的过程中,这些策略又是如何发挥作用的?还有哪些悬而未决的问题有待快手破解?
今年以来,亿邦动力持续关注和研究快手本地生活业务,并与行业保持互动。近期,我们在此基础上,又通过多方调研,试图勾画出快手发展本地生活的底层业务逻辑和市场竞争策略。
01
心智争夺战:
快手的优势战场在哪里?
2023年,以抖音、快手、视频号、拼多多、小红书为代表的“新势力”,迅速切入本地生活赛道,搅动原有的市场格局。
在此背景下,快手如何争取自己的优势战场呢?
从理论上来说,快手电商为本地生活积累了一定体量的潜在用户,即在快手有实物消费的用户可能更容易接受快手本地生活,用户教育成本更低。
不过,知情人士告诉亿邦动力,实际业务场景中的用户运营策略更加复杂,优势市场的电商用户不一定会顺利转化为本地生活用户。
2021年数据显示,快手临沂注册用户853万,位居全国地级市第一;商家号注册超15万人次,居全国第一。但目前,快手本地生活在临沂并没有重投入,而主要依靠服务商运营商家和达人。
临沂当地服务商告诉亿邦动力,快手没有将临沂列入首批重点运营城市,有多方面考虑:一、临沂还是三线城市的本地生活消费水平;二、美团和抖音的商家运营比较深,美团广泛覆盖中小商家,抖音正在激烈争夺头部商家;三、当地服务商也在推广有赞等的门店私域工具。
据行业内人士观察,快手决定本地生活开城前,会综合考量“城市本地生活总体消费力”、“快手在该城市的用户渗透率”和“差异化的消费人群”等因素。
Questmobile数据显示,2023年5月,快手主站“24岁及以下”用户规模占比30.8%,“25-30岁”用户占比10.3%,“中坚力量”(即指年龄在31-50岁)用户占比35.2%。
在城市分布上,快手在一线城市用户占比5.4%,新一线城市用户占比14.1%,二线城市用户占比21.7%,“新线城市”(即指三线、四线、五线及以下城市)占比58.8%。从消费能力来看,快手主站近70%用户线上消费能力过千元,其中消费在1000-1999元的用户占比达44.5%。
从快手本地生活的开城情况来看,也基本覆盖了所有一线城市和新一线城市,深度运营的一线城市包括上海、深圳、北京,新一线城市包括青岛、成都,此外也包括哈尔滨、石家庄等二线城市。
快手主要触达的是体量庞大的大众消费人群,即便在一线及新一线城市中,仍然存在日常使用快手APP获取资讯和娱乐的人群中,有相当一部分还未被传统团购平台教育的情况。
据了解,目前美团仍与快手保持着良好合作关系(2021年12月,快手和美团达成合作,快手用户可通过美团小程序购买团购券),一个主要原因是用户重合度较低。QuestMobile的数据显示,2023年4月,美团与抖音的重合用户超3亿,占美团用户比例为81.0%;但美团与快手重合用户约1.39亿,占比例仅为35.3%。
即便是在偏下沉的三四五线城市,快手也有一批正在“消费升级”的用户人群。QuestMobile的数据显示,2023年5月,快手平台拥有1.69亿“中坚力量”用户(即指年龄在31-50岁的用户),他们在三四五线及以下城市的分布占比为57.3%;目前这一人群正向发达城市“靠拢”,具备一定的消费能力和品质生活追求,线上月消费力在1000-1999元的用户占比达45.4%。
亿邦动力了解到,在确定了差异化用户运营策略后,今年以来,快手本地生活在三个业务方向上动作频频,由此拉开“用户心智争夺战”的序幕。
第一,开设多个流量入口,扶持团购达人,丰富短视频和直播内容。
目前,快手已上线发现页、同城页、精选推荐页等内容场入口,以及主站侧边栏“团购优惠”的货架入口;主要的交易转化还是靠“逛”的心智实现,而达人的内容输出是链接和打动用户最有效的渠道。
为了鼓励更多达人参与团购直播,快手在7月推出为期一个月的“种草官扶持计划”,根据当月有效GMV、拉新、发稿数量和直播场次等对达人奖励。比如,7月GMV做到10万元以上,达人奖励为4000元。
在今天举行的快手内容创作者大会上,快手本地生活还推出“飞鸟计划”,提供亿级流量、千万现金、十万好货、百场培训,为本地团购达人发放专属补贴。
在拓展团购达人规模的同时,快手平台上也出现一些本地生活数字人直播间,这些新起号的直播间由“2D超写实数字人”直播,1:1还原真人声音和形象,大多以品牌专场形式销售团购套餐,每天直播时长12-24小时。
快手本地生活直播间主要销售团购券,只需讲清楚卖点和价格,因此更适合具备标准化能力的数字人。“商家做短视频、直播带货,一年的人财物成本投入至少15万,还不包括试错成本,而使用数字人的成本可降低一大半。”即构科技市场负责人说。
即构科技在2019年之前就投入AI研究,最早运用于泛娱乐以及社交领域;今年,即构科技推出“即智”数智人平台,并拓展至电商、本地生活场景中。公司服务的一家新式茶饮客户,由数字人主导专场直播,16小时累计在线人数1749,人均观看时长31秒,商品转化率22%,成交订单数101,总成交金额2168元。这一销售业绩一度好于该商家的真人直播数据。
第二,通过合作和自营方式丰富商品供给。
现阶段,快手一方面借助美团的商家和商品资源,补足供应链能力,另一方面也在通过自主招商,上线“敢比价”栏目,支持全网比价,主打“爆品低价”的平台心智。目前,“敢比价”覆盖城市约50家,覆盖北京、上海、广州、深圳四大一线城市,以及成都、重庆、杭州、武汉、等15个新一线城市。
第三,联合重点运营城市和合作品牌,加强线下拓客能力。比如:今年7月,快手本地生活联合30余家石家庄门店推出“免单大奖”活动;8月1日-8月31日,快手联合肯德基推出“全鸡还吃肯德基”爆品疯抢活动。
(来源:亿邦动力 百家)