百济神州与诺华终止合作 PD-1出海成谜、被艾伯维诉专利侵权，百济神州面临估值重塑？

7月11日，百济神州发布公告称，全资间接子公司BeiGene Switzerland GmbH（以下简称百济神州瑞士）与Novartis Pharma AG（诺华制药集团，以下简称诺华）已经在7月10日同诺华签署了一份《共同终止和释放协议》，终止协议生效后，诺华不再享有选择权，百济神州瑞士重新获得了开发、生产和商业化欧司珀利单抗的全部全球权利。

欧司珀利单抗是百济神州瑞士自主研发的一款TIGIT抑制剂，是全球第三个进入临床三期的TIGIT抗体。2021年，百济神州瑞士与Novartis Pharma AG(诺华)签署选择权、合作和授权协议，并宣布双方将在北美、欧洲和日本共同开发、生产和商业化欧司珀利单抗，交易金额包括3亿美元的首付款和最高约26亿美元的里程碑付款。

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年报显示，若诺华在2023年行权，百济神州将获得6亿美元或7亿美元的额外付款。此外，在诺华行权后，百济神州有资格在达到监管批准里程碑时最高获得7.45亿美元，在达到销售里程碑时最高获得11.5亿美元。

TIGIT曾被视为继PD-1/PD-L1之后最有希望的免疫检查点之一，但目前TIGIT抑制剂上的研发进展并不顺利。去年5月，罗氏旗下TIGIT抗体Tiragolumab曾遭遇两次3期临床失败。官网资料显示，欧司珀利单抗目前正在两项全球3期临床试验中进行评估。至今，欧司珀利单抗开发项目已入组约1000例患者，其中包括在肺癌、食管鳞状细胞癌和宫颈癌患者中进行的6项全球临床试验。