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招商资管智远成长灵活配置混合2022年下跌38%


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2023/1/13
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北京1月13日讯 (记者李荣康博) 2022年A股市场震荡背景下,已完成公募化改造的券商大集合产品业绩表现不一,其中,招商证券资产管理有限公司(简称:招商证券资管)参公改造的首只产品招商资管智远成长灵活配置混合(A类880007;C类881007)全年分别下跌38.05%、38.31%,同期沪深300指数跌幅21.63%。

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招商资管智远成长灵活配置混合成立于2020年10月13日,根据当时更新的招募说明书显示,该基金投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比例为0-95%;计划投资同业存单的比例不超过集合计划资产的20%。

截至2023年1月11日,招商资管智远成长灵活配置混合A、C成立来收益率分别为-41.40%、-41.65%,累计净值分别为1.8839元、0.5835元。

目前该基金的去年四季报还未披露,从此前披露的季报来看,去年一季度,招商资管智远成长灵活配置混合的重仓股主要集中于食品饮料、家用电器等消费板块,截至一季度末,其前十大重仓股分别是伊利股份贵州茅台中天科技涪陵榨菜海尔智家东方雨虹华东医药泸州老窖老板电器智飞生物

进入去年二季度,该基金投资聚焦在消费、军工、汽车及零部件板块,四月份表现相对抗跌,但在5至6月的反弹行情中表现相对落后,弹性相比于新能源板块表现较弱。截至二季度末,该基金前十大重仓股变更为中天科技泸州老窖贵州茅台伯特利全信股份比亚迪中航沈飞奕瑞科技重庆啤酒华东医药

招商资管智远成长灵活配置混合在去年三季度持仓有较大的结构变化,大幅降低了对消费板块尤其白酒行业的持仓,增加了储能新能源车产业链的布局。截至三季度末,该基金前十大重仓股为中天科技中航沈飞奕瑞科技伯特利新雷能天齐锂业振芯科技拓普集团德业股份光威复材

彼时基金经理赵波在三季报中认为,储能新能源车产业链景气度较高,需求依然旺盛。该板块在前期反弹后已经历调整,估值预期具有不错的性价比。四季度处于三季报的业绩披露期,预期新能源板块中优质的企业业绩报表会让估值得到快速的恢复。

不过,目前赵波已离任招商资管智远成长灵活配置混合。今年1月11日,招商证券资管公告称,招商资管智远成长灵活配置混合增聘基金经理何怀志,赵波离任。

资料显示,何怀志为招商证券资管权益投资部基金经理,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任招商证券资产管理有限公司权益投资部研究员。

值得关注的是,招商资管智远成长灵活配置混合完成公募化改造至今,已历经3位基金经理,分别是倪文昊、赵波、何怀志。但前2位基金经理任职回报均欠佳。

倪文昊任职日期自2020年10月13日至2021年10月14日,任职回报分别为-13.14%、-13.09%。赵波任职日期自2021年10月15日至2023年1月10日,任职回报分别为-31.49%、-31.83%。

(来源:中国经济网)


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