上海荣盛生物药业股份有限公司(“荣盛生物”) 申请上市2022年6月27日获科创板受理,拟融资12.5亿元,IPO保荐机构为安信证券,会计师为大华,律师为北京市君合。科创板上市委员会2022年第111次审议会议于2022年12月26日上午召开,上海荣盛生物药业股份有限公司(首发)审议通过。
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荣盛生物是从事疫苗及体外诊断试剂的研发、生产及销售的高新技术企业,产品主要用于传染病的预防及诊断。疫苗领域,公司已成功开发并商业化的核心产品为水痘减毒活疫苗;体外诊断试剂领域,公司成立之初主营体外诊断试剂,建立了免疫诊断试剂和生化诊断试剂两大产品线,其中免疫诊断试剂覆盖传染病、自身免疫疾病等领域,生化诊断试剂覆盖肝功能、肾功能、血液检验等多类生化诊断项目。
科创板上市委员会 2022年第86次审议会议于2022年11月7日下午召开,上海荣盛生物药业股份有限公司(首发)审议结果: 暂缓审议。需进一步落实事项:
1.请发行人:(1)说明发行人在报告期内多个期末月份水痘疫苗销售大幅增长、随后月份销售迅速回落的原因及合理性;(2)结合各期末月份销售剧增对报告期业绩的影响,说明发行人是否存在于各期末突击确认销售以满足上市条件的情形。请保荐人发表明确核查意见。
2.请发行人:(1)说明报告期内主要推广服务商是否存在受同一控制却分别列示的情形;(2)说明推广服务费用与推广服务业绩、相关客户回款是否直接挂钩,发行人在各期末月份销售剧增是否与各主要推广服务商的推广活动直接相关,发行人是否对该等主要推广服务商构成重大依赖,发行人是否与主要推广服务商、终端客户存在未经披露的利益输送情形;(3)结合客户分布、各地受疫情影响下实施推广活动的可操作性,分析报告期推广活动频次的合理性。请保荐人发表明确核查意见。
控股股东和实际控制人
朱绍荣直接持有公司股份 6,170.85万股,持股比例为80.66%,是公司控股股东。此外,朱绍荣还担任裕瑞励执行事务合伙人,通过裕瑞励间接控制公司 3.39%的股份;朱绍荣合计控制公司84.05%的股份。最近两年内,朱绍荣担任公司执行董事、董事长,对公司经营、决策等拥有重大影响。 综上,朱绍荣为公司控股股东、实际控制人。
朱绍荣配偶徐莲芳通过持有裕瑞励52.67%的合伙份额间接持有公司1.78%的股份;朱绍荣女儿朱亦枫、妹妹朱绍英、朱绍美及配偶的兄长徐顺清通过合计持有裕益盛21.80%的合伙份额间接持有公司0.62%的股份;徐莲芳、朱亦枫在公司分别担任董事长助理、采购员。朱绍荣上述亲属持有公司股份均未超过 5%,且未在公司担任董事、高级管理人员等职务,对公司经营决策不产生重大影响,不构成共同实际控制人;上述亲属与朱绍荣属于法定的一致行动关系,为控股股东、实际控制人朱绍荣的一致行动人。
朱绍荣先生,1956年5月出生,中国国籍,拥有澳门永久居留权,南京大学经济管理专业,本科学历,现任公司董事长。详细履历如下:1988年6月至1995年6月,历任荣盛试剂厂副厂长、厂长;1995年7月至2015年7月任荣盛有限董事长、总经理;2015年7月至2019年2月任荣盛有限执行董事、总经理;2019年3月至2021年7月任荣盛有限执行董事;2021年7月至2021年11月任荣盛有限董事长;2021年11月至今,任荣盛生物董事长。朱绍荣先生目前兼任全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会第四届理事会名誉会长、专家咨询委员会委员、特聘专家、上海市生物医药行业协会第五届理事会理事等职务,曾获“2009年中国检验医学年度评选十大优秀企业家”、“2017年度中国体外诊断领军人物”等荣誉。
本次发行前各股东之间的关联关系及持股比例如下:
严羽先生,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历, 现任公司董事、财务总监。详细履历如下:2000年7月至2005年1月 任上海万隆众天会计师事务所有限公司审计员;2005年1月至2007年4月任上海佳华会计师事务所有限公司审计员;2007年5月至2008年11月任上海浩威会计师事务所(普通合伙)审计经理;2008年12月至2012年8月任上海正弘会计师事务所有限公司审计经理;2012年9月至2020年9月任上海浩威会计师事务所(普通合伙)审计经理;2020年9月至2021年7月任荣盛有限财务总监,2021年7月至2021年11月任荣盛有限董事、财务总监,2021年11月至今任荣盛生物董事、财务总监。
汤桦先生,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学审计学专业,本科学历,现任公司副总经理、董事会秘书。详细履历如下:1994年7月至2004年4月任上海家化联合股份有限公司部门经理;2004年9月至2007年12月任上海惠生生物工程有限公司部门经理;2009年2月至2009年9月任巨英贸易(上海)有限公司部门经理;2010年9月至2012年10月任上海复星医药集团股份有限公司投资部副总经理;2012年11月至2015年11月任上海境界投资管理有限公司投资总监;2016年4月至2017年4月任上海通江投资控股有限公司投资总监;2017年4月至今任诸暨市天科翼投资管理有限公司执行董事、经理;2019年12月至2021年11月任荣盛有限副总经理;2021年11月至今任荣盛生物副总经理、董事会秘书。
2021年度,公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员从公司领取的薪酬/津贴情况如下表所示:
募集资金用途
本次发行股票数量不超过2,550.00万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%,拟投资以下项目:
主要财务数据和财务指标
发行人选择的上市标准:预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。
企业关注热点
公司已商业化的体外诊断试剂产品竞争激烈、收入下滑:公司体外诊断试剂产品所属细分领域均已有众多国内外企业加入竞争,市场竞争激烈。报告期内,公司体外诊断试剂业务实现营业收入6,909.31万元、4,707.35万元、4,654.34 万元和1,682.03万元,营业收入逐渐下滑。其中,梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂和丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒(酶联免疫法)两个产品占体外诊断试剂业务收入的35.84%、40.46%、50.65%和45.71%,公司体外诊断试剂产品收入较为集中。
公司仅有水痘疫苗一款产品:公司前身荣盛试剂厂成立于1988 年,自成立之初即主营体外诊断试剂业务。2002年起公司开始涉足疫苗领域,2016年水痘减毒活疫苗获批上市后,公司逐步将经营战略调整为“以疫苗为主、以体外诊断试剂为辅,疫苗与体外诊断试剂并行发展”的模式。在体外诊断试剂领域,报告期内该类业务收入占比分别为55.75%、28.05%、17.77%和14.37%,占比逐渐下降。在疫苗领域,目前公司仅有水痘疫苗一款产品,虽然公司疫苗领域布局有5个主要在研管线,但研发投入绝对金额、研发人员数量仍低于疫苗同行业可比公司平均水平,且存在研发管线研发失败的风险。
上市委现场问询问题
请发行人代表说明:(1)发行人确认服务商推广活动频次真实性的具体方法;(2)各年度推广频次前五大省份对应的销售情况,推广活动和销售业绩是否匹配。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人进一步说明并在招股说明书中补充披露:(1)报告期内业绩波动情况,原因及合理性;(2)各年度营销推广服务和销售业绩不直接相关的原因及合理性,以及发行人确定各年度前五大重点营销地区的原因及合理性。请保荐人发表明确核查意见。
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