中国航空锻件行业市场需求与投资规划分析报告

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一、行业基本概况

航空锻件主要是指用于航空工业的锻件，是金属通过塑性变形被压制成所需形状或适当压缩力的物体。其性能直接影响飞机的运行可靠性和使用寿命，对锻件的原材料选择、锻造精度和质量稳定性有严格的要求。行业进入的资质、技术、资金、客户壁垒高，属于高端制造业。

与普通锻件相比，航空锻件具有原材料选择严格、新材料应用比例高、工艺过程难度大、产品精度和质量要求高、不可替代性强等特点。其产品很多都是飞机的关键零部件，如高温合金涡轮盘、钛合金压气机盘、主要结构件飞机大梁、主起落架等。

锻造在航空生产中占有重要地位，其中有些产品是完全不可替代的，技术含量高，附加值高。据统计，平均每架飞机约有2500件锻件，包括飞机骨架部分，如机翼、起落架、翼肋机身框、接头、支架等；发动机上的锻件包括涡轮盘、叶片等。飞机锻件多由高强度耐磨耐腐蚀的铝合金、钛合金、镍基合金等贵重材料制成。

二、行业供给情况

锻造是指通过锻造和变形金属坯料而获得的工件或头发，其具有可延伸的长度和可收缩的横截面；可收缩的长度，可延伸的横截面；变长变截面主要有自由锻/手锻、热模锻/精锻、镦粗、辊锻、模锻。

近年来，我国锻件总产量呈整体增长趋势，截至目前，我国已成为世界第一大锻件生产国。数据显示，2021年，我国锻件总产量1398.2万吨，同比增长3.6%。其中，模锻件产量934万吨，同比增长5.5%。

虽然中国是世界上最大的锻件生产国，但中国的锻造工业大而不强。大多数企业以生产普通锻件为主，市场竞争日益激烈，而具备航空锻造生产能力的企业数量更少。具体来看，目前西南铝业公司和东北轻合金是我国航空锻造行业铝合金锻件的主要供应商，其中西南铝业公司的铝合金锻件已经进入波音公司的供应链。在中国国产飞机C919和ARJ21使用的铝合金锻件中，国产化率不断提高，有利于西南铝和东北轻合金的发展。除了西南铝业和东北轻合金，中国的航空锻造厂商还有安达锻造、宏远锻造、航天科技、派克新材料等。，其产品包括铝合金锻件、高温合金锻件、钛合金锻件、镁合金锻件等难变形金属锻件。

航空锻件国产化率不断提高。我国大型自由锻件从预想到制造，掌握了大型锻件的关键技术。材料方面，大锻件需要大钢锭。近年来，国内利用“小方坯建造技术”制造大型锻件取得了进展。在锻造技术方面，我国研究并掌握了大型锻件的晶粒细化、性能热处理等技术。锻造大型奥氏体不锈钢主管的研究成果已成功应用于三代华龙一号主管的制造，形成稳定、批量制造能力。截至目前，我国航空锻造企业不仅已经成为国内军用和民用飞机及发动机锻件的R&D、生产和供应商，而且已经具备开拓海外市场的能力。目前国内具有大型锻造液压机自主制造能力的代表设备是三角防御的400MN大型锻造液压机，航空锻件所用的铝合金、合金钢、钛合金、高温合金等金属材料均已立足国内生产。

三。行业需求

航空锻件主要用于制造承受交变载荷和集中载荷的飞机关键部件。包括飞机机身结构、发动机转动部件、起落架等主要承力部件，以及发动机框、门框、机身承力框梁、机翼框梁、接头等部件。其中，机身框梁、机翼框梁、接头等零件主要是模锻生产的模锻件，材料主要是钛合金、铝合金和结构钢。目前，由锻件制成的零件质量约占飞机机体结构总质量的20% ~ 35%，发动机结构总质量的30% ~ 45%，是决定飞机和发动机性能、可靠性、寿命和经济性的重要因素之一。

因为航空锻件主要用在飞机上。因此，受益于飞机数量的不断增加，我国航空锻件的市场需求也较为旺盛。

近年来，中国民航飞机数量总体保持增长趋势。数据显示，截至2021年底，中国民航业期末注册飞机4054架，较去年底增加151架。

其中，民航客机占据主要市场。数据显示，2020年，中国民航客机数量将为3717架，同比增长2%。2021年，中国民航客机数量为3856架，同比增长3.74%，占运输总机队的95.1%。

2020年，中国民航货机将达到186架，同比增长7.5%。2021年，中国民航客机数量为198架，同比增长6.45%，占运输总机队的4.9%。

军用飞机的数量稳步增加。数据显示，截至2021年，中国共有3285架军用飞机，比2020年多25架。目前，中国的军用飞机在总体数量和结构上与美俄等军事强国存在一定差距，未来增长空间较大。

同时，航空维修市场也带来了巨大的市场需求。据了解，航空维修是指对飞机及其技术设备进行维护和修理，以保证飞机的安全。航空维修是飞机使用的前提和必要条件，也是航空工业的重要组成部分。航空锻件作为飞机的重要组成部分，不仅是飞机维修的一部分，也是航空维修的重要组成部分。

虽然从2020年开始，受疫情影响，我国航空维修快速萎缩，规模降至532亿元，2021年仍呈明显下降趋势。但是，随着国内航空维修技术的发展和客户要求的提高，国内航空维修企业将不断扩大维修服务范围，向高科技服务方向发展。市场规模将有所回升并呈现快速增长，这也将在一定程度上带动航空发动机的增长。预计未来几年中国航空维修行业市场规模为562亿元，2028年有望达到1528亿元。

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