5月27日,中国最大的无人零售经营商北京友宝在线科技股份有限公司(以下简称“友宝”)披露招股书,拟于香港主板上市,高盛、中信建投国际和华泰国际为联席保荐人。
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这其实已经不是友宝第一次与资本市场亲密接触。早在2016年2月24日,友宝在线就正式挂牌新三板,并于2016年下半年进入新三板创新层。但最终在2019年3月12日,友宝以协议方式转让,从新三板摘牌。
友宝与资本渊源颇深。天眼查显示,友宝成立至今已完成14轮融资,投资机构包括建银国际、蚂蚁集团、春华资本、江诣创投、中金资本等。
值得注意的是,友宝在线此前还冲刺过A股上市,结果却是又一次无疾而终。2016年12月29日。友宝与中信建投证券签署了在创业板上市的辅导协议,后却又于2021年2月25日与中信建投证券签署了《终止辅导协议》,一致同意终止其创业板IPO辅导。
经历了两年新冠疫情的水深火热之后,业务严重依赖线下的友宝在今年又一次向IPO发起冲击。在一个多月前,据媒体报道,关于友宝在线的《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》,已于4月15日获证监会接收材料,赴港上市之路正式拉开序幕。
从股权结构看,创始人王滨持股17.9%,是友宝第一大股东。蚂蚁集团旗下上海云鑫持股为16.68%,为最大机构投资方,也是其第二大股东。
此外,银泰集团创始人沈国军持股6.52%,春华资本附属公司春华荣顺持股5.56%、华盛资本董事长许戈持股4.71%、中金持股4%、建银国际管理的私募股权基金共青城畅游持股2.13%、国信证券拥有的国信能源基金持股0.88%。
最为人热议的,当属友宝与蚂蚁集团之间千丝万缕的关系。
2019年3月,友宝获得由蚂蚁金服领投、春华资本跟投的16亿元融资,其中蚂蚁金服以增资形式投资12亿元。招股书披露,截至2019年及2020年12月31日,支付宝中国是友宝五大客户之一,友宝向其收取广告及推广其支付服务产品的服务费。
根据弗若斯特沙利文的资料,以交易商品总额及网络规模计算,2019-2021年友宝均在中国无人零售行业排名第一,稳坐中国无人零售头把交椅。若成功上市,友宝将成为中国的“无人零售第一股”。