新能源车险赔付率接近85%，特斯拉蔚小理为什么扎堆入局？

车企将车险产品转变为“订阅服务”：每年都可以源源不断从车主获取车险服务费，并能拓展到维修保养、二手车等综合服务，还能优化对车主的服务体验，并将成为车企最重要的盈利模式。

作者丨老白

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继特斯拉、小鹏、蔚来、宁德时代、吉利等进军车险后，理想汽车收购保险经纪公司正式涉“险”。

近日企查查APP显示，银建保险经纪有限公司发生工商变更，原股东北京银建投资公司退出，新增理想汽车关联公司车和家金融科技（江苏）有限公司为股东，持股100%。

在新能源车渗透率逐步提升、政策大力推动等多重因素助推下，新能源车企、传统车企、零部件制造商等多方都想在车险市场占得先机，或成立保险经纪公司，或取得保险牌照。

由此产生的几个问题值得讨论：新能源车企们为什么有信心和保险公司“抢饭吃”？自营车险的阻碍是什么？会重构目前的车险市场格局吗？

争先布局车险

作为造车新势力一员，理想汽车是最晚推出量产车的车企，但仅凭一款理想ONE图片)车型力压蔚来和小鹏，拿到今年2月造车新势力销量冠军，稳住在头部阵营的地位。

从2016年涉足自动驾驶领域开始，理想汽车以投资、合并、并购等形式布局三电系统、充电网络、动力电池、汽车芯片、直营渠道等领域，同时自建工厂造车。截至3月31日，理想汽车在全国已有217家零售中心，售后维修中心及授权钣喷中心287家。

据公众号“老武观察”写道，理想汽车前CTO王凯曾在访谈中提到，先行者特斯拉的垂直整合模式带来了颠覆性的效率提升，“蔚小理”等新能源车企也将效仿掌控更多的产业环节。

新能源车险作为其中重要一环，车企们也是志在必得。

2022年3月，国家市场监管总局正式核准“比亚迪保险经纪公司”申报登记。

2022年1月，蔚来保险经纪有限公司成立，由蔚来控股有限公司100%控股。在此之前，蔚来汽车已以附加服务的形式涉足保险领域。

2020年8月，特斯拉保险经纪有限公司成立。2019年8月28日，特斯拉美国宣布推出保险产品并率先在美国加州销售，而后推广到美国其他州。

2018年7月，小鹏汽车获准开展汽车保险代理业务，并成立广州小鹏汽车保险代理公司。

此外，电池制造商也躬身入局：2021年10月，宁德时代与中国人保财险在京举行战略合作框架协议，双方聚焦新能源车险端的电池保险细分市场。

车还未出的小米已车险先行：2021年5月，小米集团数亿元投资大鱼科技，后者拥有全国性保险代理牌照。资料显示，小米曾于2016年收购保险经纪公司，该公司合作的险企已有12家。

智能车时代，车企拥有大量车主的驾驶行为大数据，或掌握核心技术，能够对车险的定价、承保、风险防控等形成独特优势。

同时，外部市场环境也持续向好。新能源车保有量呈高速增长态度，2022年一季度达到891.5万辆；另一方面，据银保监会预测，2035年新能源车险年度保费将达2000亿元左右。

不难看出，上游企业深度参与新能源车险趋势愈发明显，理想汽车营业不会是最后一个入局者。

从产品到服务

车险将成车企重要盈利模式

此前，新能源车专属商业保险正式落地引发高度关注：专属车险能否规范市场发展，解决新能源车理赔窘境；同时新车险费率是否下降，从而为车主降低保费？

据“今日保险”的调研显示，特斯拉MODEL 3图片)、蔚来ES6图片)、理想ONE和小鹏P7图片)等车型大部分都承保车损险，车均涨幅最高达到27%；而车价在25万元以下的宏光MINI EV和江淮iEV6E图片)，无论是否承保车损险，都有不同程度的涨价。

▲ 图片来自今日保险的调研

但也有声音表示，部分车型保费持平或下降，而保费上涨与出险率、赔付率、维修费高等因素都有关系。

据中国银保信统计，从2016年到2020年上半年，家用新能源汽车的出险率高于非新能源车9.3%，目前新能源车险的赔付率平均接近85%。险企面临较大的承保亏损压力。

针对“买得起用不起的现象”，乘联会秘书长崔东树发文鼓励车企介入保险环节。他认为，车企要建立自己的保险品种，行业要有更精准的保险测算，国家也要支持保险费用的合理补贴。

车企运营自营车险的效果，特斯拉所呈现的数据或能说明一二。

2021年10月，特斯拉在美国德克萨斯州上市UBI车险，现已推广至全美8个州。据快科技今年4月份的报道，美国德州车主上传的车险费用截图显示，其特斯拉车险价格仅为56.83美元/月（折合人民币为362元），而其此前的保险费用大约为250美元/月。

这种基于车主个体实际驾驶数据定价的车险价格，几乎为此前的1/4，实现了特斯拉此前宣称的“将比其他保险费率低20-30%”。

马斯克没有掩藏自己的野心：保险将成为特斯拉的主要产品之一，自营保险的价值有望占整车的30%到40%。

特斯拉对中国市场也做了相应准备工作。2020年8月，特斯拉在上海注册了特斯拉保险经纪有限公司。

试想，特斯拉通过搜集每一台车的驾驶大数据，从而进行更精准地定价，设计出与车主更为匹配的车险产品；同时还能简化理赔流程，直接导入直营售后端降低维修成本。

更大的改变来自于，车企可以因此将车险产品转变为“订阅服务”：每年都可以源源不断从车主获取车险服务费，并能拓展到维修保养、二手车等综合服务，还能优化对车主的服务体验。

市值高达2.4万亿美元的苹果为何被投资人热衷，主要在于两点：一是终端保有量大，二是其苹果可以通过其“APP商店”从每台设备上收取相应“服务费”。随着特斯拉等车企保有量的不断扩大，加上“车险服务”的订阅收费模式，既是新造车企业的护城河，也是车企未来最为重要的盈利模式。

不入局就出局？

从目前来看，新能源车企无论是收购保险经纪公司或是取得保险牌照，都只是一个信号，还没有真正发力。

AC汽车致电理想汽车，得知目前其仍与平安、太平洋等保险公司合作车险产品。理想ONE的车险保费与燃油车持平，新车首年约需8000元，车主也可根据自身需求另行选择保险渠道购买。

蔚来汽车推出的自营保险产品是以“保险主险+服务包”的服务无忧包为主；特斯拉停留在成立保险经纪公司，目前尚无法将其在美国的UBI车险复制到中国的迹象。

有观点认为，新能源车企仅仅掌握数据优势还不够，复杂的落地条件还需跨过三个阻碍：

一是在全国范围内建设大量服务网点；

二是拥有集报价、支付、出单、理赔、结算、管理等功能为一体的线上服务系统；

三是具备符合申请“经营牌照”的多项硬性指标。

因此，为避免重资产投入耗时耗力，车企与保险公司等多方通力合作才是最优选择。

但也有观点认为，新能源车企看似没有触及车险的核心，但如蔚来提供的增值服务包，已经将车险纳入其中；小鹏汽车推出的智能车险，在手机APP就能进行车险投保、报案、查勘、理赔服务。

现在令车企们按兵不动的仍是审批政策从严从紧，否则新能源车险赛道的变化早已翻天覆地。

无论如何，新能源车企在车险端已经迈出了实质性一步。

参考文章：万亿理想《理想汽车是如何掌控自己的命运的？》

—— 全文完。感谢您的耐心阅读