IVD全球医疗市场规模最大的细分领域。回望IVD行业2021这一年,新冠红利再次成为IVD企业的“代名词”。
随着技术不断革新,IVD领域已将重心转向免疫诊-断化学发光、分子诊断-基因测序,分子诊断-数字PCR以及自动化流水线和POCT。
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目前全球体外诊断产业,第一梯队为:罗氏、雅培、西门子、丹纳赫,第二梯队包括在细分领域占据优势的赛默飞、BD、希森美康等。全球前十的企业占据了大约80%以上市场份额。
那么,2021这一整年,IVD行业是细分领域哪一个迎来爆发?是分子诊断领涨,还是传统诊断逆势而上?
让我们一起看看全球IVD四巨头2021年的表现如何。
IVD四巨头诊断业务排名依旧,罗氏第一,雅培第二,丹纳赫第三,西门子医疗第四。
*西门子医疗2021财年:2020年10月1日-2021年9月30日
注:汇率按照发布财报时间换算:1欧元=1.1454美元
1瑞士法郎=1.0837美元
罗氏诊断在2021年营收192.47亿美元,同比+29%,分子诊断继续领涨,公司预计这种增长还将延续到2022年。
雅培诊断业务营收156.44亿美元,同比+44.8%,是IVD四大家中增长最大的,其中快速诊断业务成为核心推动力,其中雅培新冠检测平台BinaxNOW 、Panbio 和 ID NOW 受到疫情红利大幅上涨。
丹纳赫诊断业务分为临床实验室业务、分子诊断业务、急性护理诊断业务、病例诊断业务,总营收98.44亿美元,同比+33%。其业务增长主要来源于化学和免疫测定产品线的需求增加、血气和免疫分析产品线、分子诊断业务的强势推动。
西门子医疗营收62.06亿美元,同比+15%,中国是其除德国本土外全球增长最快的区域(+24%),2022年,西门子进入“2025战略”第三阶段目标。
1 罗氏诊断(Roche Diagnostics)
2021年诊断业务营收(百万美元):19247
同比:+29%
注:汇率按照发布财报时间换算:1瑞士法郎=1.0837美元
2021年,罗氏诊断营收177.6亿瑞士法郎(192.47亿美元),同比+29%。
细分业务:
中心实验室:营收73.74亿美元,同比+21%;
分子诊断业务:营收48.12亿美元,同比+29%;
护理:营收25.83亿美元,同比+138%;
糖尿病管理业务:营收16.9亿美元,同比+3%;
病理学实验室:营收12.02亿美元,同比+12%。
罗氏首席执行官Severin Schwan在电话会议上表示:“由于COVID-19,对收入产生了巨大影响,但随着公司恢复到更稳定的节奏,基础业务也出现了稳健增长,应该会持续到明年。”
预计,罗氏2022年COVID-19药物和诊断药物的销售额将减少约20亿瑞士法郎至约50亿瑞士法郎,2022年生物仿制药的销售损失约为25亿瑞士法郎。公司预计销售额将以高个位数增长。
2 雅培医疗(Abbott Laboratories )
2021年 诊断业务营收(百万美元):15644
同比:+44.8%
2021年,雅培医疗营收300.11亿美元,同比+32.8%,雅培充分发挥研发实力,在规模大、增长快的市场推出了诸多新产品,雅培预测新冠病毒检测产品销量的强劲势头将延续至2022年。
诊断业务业务领域:
诊断业务:营收156.44亿美元,同比+44.8%,占比52%。
快速诊断:营收85.53亿美元,同比+95.4%;
分子诊断:营收14.27亿美元,同比-0.8%;
传统诊断:营收51.28亿美元,同比+14.6%;
床旁诊断:营收5.36亿美元,同比+3.9%。
雅培公司董事会主席兼首席执行官Robert B. Ford表示:“雅培在2021年交出了完美的成绩单,我们实现了超过 40% 的每股收益增长,远超去年年初设定的增长目标。”
3 丹纳赫(Danaher)
2021年诊断业务营收(百万美元):9844
同比:+33%
2021年,丹纳赫总营收294.53亿美元,同比+32.1%。
其中诊断业务分为临床实验室业务、分子诊断业务、急性护理诊断业务、病例诊断业务,总营收98.44亿美元,同比+33%。
丹纳赫诊断业务增长主要来源于化学和免疫测定产品线的需求增加、血气和免疫分析产品线、分子诊断业务的强势推动。
2021年,丹纳赫诊断着重布局精准医疗与基因诊断领域,进行了多起并购。
丹纳赫首席执行官Rainer Blair表示,“COVID-19疫苗、治疗和诊断检测的持续开发和生产,推动了业绩创纪录的增长。”
4 西门子医疗(Siemens Healthineers)
2021年诊断业务营收(百万美元):6206
同比:+15%
*西门子医疗2021财年:2020年10月1日-2021年9月30日
注:汇率按照发布财报时间换算:1欧元=1.1454美元
2021财年,西门子医疗总营收180亿欧元(206.17亿美元),同比+24%。
所有业务部门都对收入增长做出了贡献,其中,
诊断:营收54.18亿欧元(62.06亿美元),增长率为三大业务之最+38%。在总营收占比30%。排除新冠病毒抗原快速检测,营收增长15%。
值得注意的是,中国是其除德国本土外全球增长最快的区域(+24%);凭借一系列并购成功拓展市场,其提前完成“2025战略”第二阶段目标,从2021年11月开始,进入第三阶段——“New Ambition”。
西门子医疗CEO表示:“与新冠疫情之前几年的平均增长水平相比,其诊断业务增长强劲,影像和高级治疗业务也已实现复苏。”
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虽然新冠红利让不少IVD企业赚足了未来5-10年的发展资本。
但是,2年的疫情让IVD企业逐渐“内卷化”,新的一年,所有企业面临新的重压:新冠检测红利退潮,IVD下一步重心又将如何?如何继续发展?仍是摆在所有IVD企业面前的共同命题。
不论如何,未来都值得期待。
*数据来源于官网和发布信息
(来源:医世界 企鹅号)