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国内5G天线龙头是哪个上市公司?


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2020/6/17
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5G信号发射是个复杂的过程,负责信号发射的基站,是由基带单元(BBU)和射频单元(RRU)组成,而这些单元都离不开射频器件、光模块、天线等许多小而精的器件。虽然对外界而言,生产这些器件的厂商并不知名。可事实上,这些企业对5G建设非常重要。

事实上,天线市场竞争十分激烈,目前已形成三巨头领跑,众多企业追赶的格局。从2014年开始,全球市场份额前三名天线厂商华为、凯瑟琳、康普,总份额已经超65%,在天线市场占有重要分量,安费诺、安弗施占有前五名的后两个份额,全球市场占有总量超10%,而还有京信、通宇、摩比等厂商分食剩余20%的市场份额。

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图表1:全球天线市场份额分布(单位:%)

从全球市场格局中可以发现,中国企业已经在天线市场占有重要地位。虽然全球市场的前五名,除华为一家独大外,其余都是跨国企业。但随着京信、通宇、摩比、盛路等企业纷纷“出海”,抢占市场份额,中国天线企业在全球市场份额中约占到50%左右,发挥重要作用。

随着Massive MIMO技术的运用,相较于4G基站4根天线的配置,5G可以达到128、256根的水平,意味着PCB的层数与面积会大大增加;同时随着5G频段的增加,对滤波器的配置也会相应的增加。

通过时间的对比,我们发现天线这一领域京信通信(02342-HK)、摩比发展(00947-HK)、通宇通讯(002792-CN)的整体竞争力相较华为有很大的退步。京信通信在2014年曾占据全球第一的市场份额(17.3%),而当时的华为市场份额为14%,但是到了2017华为全球市场份额达到32%成为龙头老大,而京信通信市场份额仅为13%。

图表2: 全球天线市场龙头老大易位(单位:%)

从技术演进来看,随着5G来临,天线作为5G网络部署的关键部分,也面临诸多技术挑战。一方面,由于5G将应用Massive MIMO、高频段通信等技术,而这要求基站天线具有更高的集成度、支持高频段通信。目前,诸多天线企业均针对5G关键技术,推出5G天线解决方案,助推5G发展。

另一方面,正朝着有源化发展,华为、凯瑟琳、康普、RFS等企业均将有源天线作为研发重点,并推出相关解决方案。目前,华为推出智能有源天线AAU解决方案、RFS也推出有源无源天线(APA)系统,而京信、摩比也表示正开展有源天线5G天线研发。实际上,有源天线是将射频模块与天线高度集成,可以极大简化天面、提升部署效率及网络性能,摆脱传统无源天馈部署面临着天面复杂、安装困难等痛点,为5G铺路。

此外,除以上四家国内企业外,近年来以下三家国内上市企业在5G天线领域表现较为抢眼。

1)信维通信 300136(终端天线、射频前端,营收占比100%,截止2019-01-11收盘市值209亿)

公司主要研发生产移动终端各类天线,是国内移动终端天线龙头。目前信维通信主要客户涵盖苹果、三星、华为、 oppo、 vivo 等知名品牌;LDS 产能位居全球前三,良率业界最高。

图表3: 信维通信5G天线领域布局

2)硕贝德 300322(5G天线、车载天线,营收占比36%,截止2019-01-11收盘市值44亿)

公司始终围绕移动智能终端产品(手机、平板、电脑、汽车、移动支付及可穿戴设备等),聚焦天线、射频器件及相关组件,致力于成为一流的射频器件供应商。公司的主要产品包括:移动终端天线、指纹识别模组、先进封装产品。

同时积极布局 5G 天线、射频前端芯片、射频模组等相关业务。在 5G 射频天线产品方面,已推出 Sub6G 与毫米波解决方案与产品,并申请了多项国际专利;在 5G 射频前端芯片方面,经过多年的投入,实现了从 24GHz 到43GHz 全频段覆盖的技术突破。未来几年内,公司将在 5G 天线、射频模组方面聚集资源实现突破,从而成为 5G 射频行业领先企业。

我们观察到硕贝德(300322-CN)将成为5G商用移动天线领域的主要受益者,公司与台湾上市公司ECE(百容电子)合作,共同开发5G微米波射频前端芯片、5G MIMO天线及毫米波天线阵列。5G射频前端芯片RFIC方面,实现了从23GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破。并在车载天线方面,成功进入北美通用、上海通用、广汽、吉利、比亚迪等重要客户供应链体系。

3)通宇通讯 002792 (基站天线,营收占比86%,截止2019-01-11收盘市值74.80亿元)

根据公司 2018 年上半年报,通宇通讯基站天线收入同比下降 21.49%,主要原因是 4G 建设到达末期,需求增速放缓,5G 标准尚未完全确定,商用仍在测试阶段,短时间内未能给企业带来盈利,通讯行业竞争加剧,上游原材料价格上涨,运营费用增加。

预计到2019 年,5G 的无线网络会开始启动建设,基站天线行业需求将得到全面提升。在天线射频领域方面,5G 商用网络规模性试验驱动天线和射频器件新一轮增长。公司收购在小型滤波器方面具备技术优势的芬兰企业 Prism,并在天线和射频技术上具有快速研发优势,有望在 5G 浪潮中占据有利位置。 

(来源:前瞻网)


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  网友对该信息的评论  (评论帖子仅为网友之间的交流,不代表本站的观点) 2条评论
主题 作者 跟帖/点击 日期
·5G产业链中确定性放量的部件,天线厂商在近两年有望达到业绩高峰 网友 0/250 2020/6/17
·全球15家射频器件供应商盘点(附国内上市公司名单) 网友 0/232 2020/6/17

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