70余家险企开展互联网财险业务 非车险成“主角”

随着近年来保险科技的不断崛起，传统保险公司纷纷发力互联网保险业务。中国保险行业协会近日发布《2014-2019年互联网财险市场分析报告》（以下简称《报告》） 显示，截至2019年，共计70余家保险公司开展互联网财产保险业务。

值得留意的是，在互联网车险业务发展趋缓的同时，非车险业务持续快速增长。截至2019年，互联网非车险业务占比达67.26%，保费规模首次超过车险。

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市场竞争更加充分

随着互联网的蓬勃发展，保险业不断创新销售渠道，各保险公司积极开发新型保险产品，并根据监管要求积极调整和规范发展。

根据保险业协会统计，2014年，互联网财产保险市场经营主体为33家，2015—2017年分别新增16家、11家、10家，之后趋于平稳，截至2019年，共计70余家保险公司开展互联网财产保险业务。

从保费规模来看，2014—2019年，互联网财产保险经历了上升发展、下滑萎缩、调整回暖的不同阶段。其中，2019年，互联网财产保险保费收入 838.62 亿元，同比增长20.6%，高出财产保险市场同期增长率近10个百分点。

值得留意的是，随着各保险公司纷纷布局互联网保险以及发展战略的调整，互联网财产保险市场逐步成熟，市场集中度逐步下降，且低于全渠道产险公司的市场集中度，互联网财产保险市场竞争更加充分。《报告》显示，2015-2019年，互联网财产保险市场CR8从94.16%下降到 76.56%，CR3从80.06%一直下降到45.58%。

具体来看，传统保险公司凭借线下车险业务的优势，尤其2015年在互联网保险业务市场中占据优势，但随着商业车险改革的推进，互联网车险业务受到较大的冲击。在此情况下，传统保险公司顺应市场发展趋势，创新车险移动互联网渠道和非车险保险产品，推动互联网保险市场的不断创新和发展。而专业互联网保险公司，凭借其天然的技术优势，场景化的产品创新，持续保持较高的业务增长率。

互联网非车险业务快速增长

《报告》显示，近年来，互联网车险业务发展趋缓并持续走低。2015年，互联网车险业务为716.08亿元，同期增长率48.16%，业务占比高达93.2%。而截至2019年，互联网车险业务保费收入为274.52亿元，同期负增长25.55%。同时，互联网车险业务占比于年初跌破50%后持续走低，直至年底仅为32.74%；业务渗透率持续走低，直至年底仅为3.55%。

与之形成鲜明对比的是，根据中国保险行业协会数据监测，2014-2019年，互联网非车险业务年复合增长率高达90.80%，呈现明显的快速增长态势。其中，2019年，互联网非车险保费收入为564.09亿元，业务占比高达67.26%，同期增长率为72.69%。

而随着互联网非车险业务的快速增长，业务渗透率也呈现明显的上升优势，2016年为4.29%，2019年上升至11.72%。

中国保险行业协会认为，互联网非车险保持高速增长态势，主要是由于随着互联网行业的快速成长，互联网业态日益多元，为互联网保险的发展提供了更丰富的场景和需求，促进了保险产品的创新和业务量的增长；同时随着大数据、云计算、区块链和人工智能等新技术的飞速发展，推动传统产品的互联网化，为互联网非车险场景化产品创新、精准营销、优化服务提供了强有力的技术支持。

整体来看，互联网非车险体现场景化、生态化的属性，互联网意外健康险、信用保证险、退货运费险保费都呈现持续性的较快增长。“互联网非车险保险产品高频、小额、场景化，同时具备跨界、平台、流量、迭代、简约、大数据、用户思维、长尾理论等互联网思维，对培育保险意识起到了非常重要的作用。”中国保险行业协会指出。

第三方业务超自营平台

互联网财产保险的发展不仅促使开发了更为丰富的产品线，而且推动构建了多样化的销售渠道。《报告》显示，目前，互联网财产保险渠道主要包括保险公司PC官网、保险公司自营移动端、第三方（包括第三方网络平台、保险专业中介机构）。

从总体走势看，第三方业务超过保险公司自营平台（保险公司PC官网和保险公司自营移动端）业务。根据中国保险行业协会数据，保险公司自营平台业务占比不断下滑，2018年4月首次被第三方超过。2019年，第三方业务占比上升到68.89%，其中第三方网络平台占45.78%，保险专业中介机构占23.11%。

中国保险行业协会指出，保险公司自营平台业务下跌，主要由于PC官网互联网车险业务断崖式下跌造成自营平台快速持续下跌。保险公司PC官网与自营移动端（APP和微信公众号）的主要销售险种均是车险，其中后者占比均在95%以上。

保险专业中介机构主要销售险种是意外健康险和车险，两者合计90%左右。2019年，两者分别占62.44%和28.95%。

而第三方网络平台险种最为丰富。信用保证险、意外健康险和其他险种（主要指退货运费险）业务量较大，2019年，信用保证险占28.91%，意外健康险占27.46%，其他险种（主要指退货运费险）占26.46%。《报告》指出，互联网非车险保险产品的高频、小额和场景化特征，需要跨界、平台、流量和大数据等互联网特征来支撑，这正是与第三方合作过程中所具有的特点。

“2020年初新冠肺炎突袭，短期对保险行业带来一定冲击。长远来看，疫情将加速驱动行业线上业务运营优化、探索线上化业务模式转变。”中国保险行业协会指出。

其中，一方面，消费和服务向线上迁移加速，促进线上线下业务的结构性调整，互联网保险渠道迎来新一轮发展机会。另一方面，保险公司构建线上线下融合生态的机遇也将开启，新技术在行业线上为线下赋能中扮演愈发重要的角色，进而带来商业模式及管理模式的重构。