渤海租赁(000415.SZ)：Avolon旗下AALL拟出售21架附带租约的飞机租赁资产

2月21日丨渤海租赁(000415,股吧)(000415.SZ)公布，为进一步拓宽融资渠道，优化资产结构，保持年轻化的机队规模，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited(“Avolon”)之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(“AALL”)拟向Sapphire Aviation Finance II Limited(“Sapphire Aviation II”)出售21架附带租约的飞机租赁资产。此次交易的基础交易价格为7.26亿美元(以美元兑人民币汇率1：7.0026计算折合人民币约50.87亿元)，最终实际交易价格将根据飞机交付费用、交付时间等进行调整。

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Sapphire Aviation II及其下属子公司Sapphire Aviation Finance II LLC(“Sapphire Finance II”)以该资产包非公开发行资产支持票据及权益类票据，并以此支付飞机交易价款。出售飞机资产系公司日常业务，此次交易为飞机租赁行业惯常的交易模式。

此次交易完成后，AALL将不再承担上述21架附带租约的飞机租赁资产的全部责任义务。AALL将为Sapphire Aviation II就上述21架飞机租赁资产提供管理服务，并收取管理飞机租赁资产应收租金的1.5%加实收租金的1.5%作为服务费，同时，AALL还将收取实收租金的1.25%作为资产管理费。处置飞机时，AALL将按照每架飞机处置价款的1.5%收取佣金。