龙洲股份拟逾12亿收购兆华领先 打造一体化物流产业链

龙洲股份（002682）7月5日晚间发布重大资产重组预案，拟作价12.42亿元将特种物流企业兆华领先 100%股权收入囊中，从而在客运、物流的核心主营业务之外，以沥青领域为入口，进入大宗商品物流、贸易及电子商务综合服务领域。公司股票继续停牌。

根据交易方案，龙洲股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买兆华投资、 兆华创富、和聚百川、丝绸南道、金茂赢联等 5 名股东合计持有的兆华领先 100% 股权，发行价格为12.06 元/股，合计发行5149.88万股。此外，公司拟以10.58 元/股的价格向控股股东交通国投、龙洲股份员工资管计划、新疆嘉华创富非公开发行股份5482.04万股，募集配套资金不超过 5.8亿元，用于支付本次交易的现金对价以及重组相关费用。

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资料显示，兆华领先成立于2012 年 1 月，是一家以沥青加工、仓储、物流、销售及电商平台为一体的特种物流企业。目前，兆华领先的主营业务包括沥青特种集装箱的物流服务、基质沥青的仓储与销售、改性沥青的加工等。

据了解，兆华领先目前推广的“沥青集装箱+库区”模式为国内沥青物流领域的一种全新运输方式，实现了沥青运输公路、铁路、水路联运，建立了仓储码头，提高了运输效率，并降低物流成本。目前，公司自有并运营的经过认证的专业沥青集装箱1300 余只，为行业内颇具规模的沥青集装箱物流企业。在沥青销售与加工方面，兆华领先是韩国 SK 在中国北方地区的主要代理商，目前韩国 SK 专为兆华领先改造了一条沥青生产线，专门用于特种集装箱的对接使用。此外，兆华领先旗下还拥有沥青贸易电商平台“Mai 沥青”网，通过利用电商平台结合整体物流方案，主要面向中小客户提供电商直销服务。

财务数据显示，兆华领先2014年、2015年以及2016 年 1-4 月分别实现营业总收入10.99亿元、14.03亿元和1.05亿元；同期分别实现归属于母公司所有者的净利润-573.22万元、5254.44万元和-1314.26万元。

经收益法评估，兆华领先股东全部权益价值为12.5亿元，增值率为 442.44%。兆华投资、兆华创富承诺 2016 年度、2017 年度和 2018 年度兆华领先实际净利润分别为不低于 8500 万元、1.05亿元和1.25亿元。

龙洲股份的主营业务为客运运输、货物运输、汽车与配件销售及维修等，因传统客运业务面临着城际铁路陆续开通分流客源、私家车迅猛增长和非法客运的冲击等，龙洲股份自2014年开始以客运、物流为双核心、延伸产业链。公司先后通过并购安徽中桩物流、天津龙洲天和能源、金润保理等多家企业，介入港口物流经营、天然气加工厂和加气子站、商业保理和供应链金融领域。龙洲股份表示，完成收购兆华领先后，公司将以沥青领域为入口，进入大宗商品物流、贸易及电子商务综合服务领域，公司还将通过专业特种货运、综合物流园、港口码头布局物流节点，发展集贸易、运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流业务。

另据方案披露，此次募集配套资金，龙洲股份控股股东交通国投拟以 4亿元认购3780.72万股；龙洲股份员工资管计划拟以1.2亿元认购1134.22万股；新疆嘉华创富拟以 6000 万元认购567.11万股。其中，新疆嘉华创富为龙洲股份此次拟收购标的兆华领先的员工持股企业。