新奥股份境外美元债券发行成功，完成国际金融市场首秀

北京2019年3月5日电-- 近日，国内上市公司新奥股份(SHA 600803)宣布，其在境外首次发行美元债券的直接融资工作取得成功，在国际金融市场上获得海内外多家投资机构的认可。此次，新奥股份发行的美元债券为高级无抵押固息债券，期限2年，票息7.5%，债项评级为Ba2/BB(穆迪/惠誉)，规模达2.5亿美元。

著名猎头机构推荐金领职位 企业 职位 经理人 专访 社区 会员 央企巴西贸易公司海外财务经理--巴西圣保罗-葡萄牙语 50-60万 巴西圣保罗 电网侧储能初创公司-全钒液流储能-德国技术团队--CEO 150-200万+期权 青岛 上海 TOP5国内氢能源存储公司--俄罗斯客户经理 30-60万 莫斯科 节能副总--国内知名电气上市公司 40-60万 西安 广州 上市公司电力环保事业部-总经理 60-120万 杭州 厦门 著名外资石油公司-全国销售总监（润滑油） 150-300万 北京 山东 央企背景环保基金-PE投资总监 40-60万+分红 北京 总经理--知名化工集团 70-100万 辽宁 山东

新奥股份作为工业类非投资级民企首次亮相国际金融市场，发行的美元债券便获得包括欧洲投资人的积极认购，这充分体现了国际资本对新奥股份未来可持续发展充满信心。此次美元债券的发行，吸引了包括摩根士丹利、渣打银行、汇丰银行、瑞银等国际知名投行积极承销，为公司开辟国际融资渠道，向全球投资人展现新奥股份良好的企业形象打下了坚实的基础。

新奥股份国际财务团队在香港路演

新奥股份副董事长兼首席执行官于建潮先生表示：“此次发债不仅是新奥股份首次亮相国际金融市场，同时也是上市公司在2019年开年之际取得的又一个里程碑式的成绩。自2014年启动战略升级以来，新奥股份通过布局国内LNG加工、能源工程服务业务，收购澳大利亚油气上市公司桑托斯，一步步践行着未来聚焦天然气上游资源获取和煤炭清洁高效利用，打造智慧生产和服务能力的战略重构。”

新奥股份致力于实现“具有创新力和竞争力的天然气上游供应商”愿景，并将凭借技术创新和全价值链服务能力，以创新模式实现可持续发展。