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8家上市保险公司2017年保费收入超2万亿 转型关键不仅在数据高低,更在消费者口碑


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2018/4/3
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根据21世纪经济报道记者统计,8家上市保险公司保费收入共计超过2万亿元,首年期交保费、十年期及以上首年期交保费、续期保费等指标“全线飘红”,保险市场发展方式、增长动力和竞争格局正在改变。

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为谁转、往哪转、怎么转?

截至4月2日,除中国再保险外,中国平安、中国人保、中国太保、中国太平、中国人寿、新华保险、人保财险、众安在线已经悉数披露2017年年报。根据21世纪经济报道记者统计,8家上市保险公司保费收入共计超过2万亿元,首年期交保费、十年期及以上首年期交保费、续期保费等指标“全线飘红”,保险市场发展方式、增长动力和竞争格局正在改变。

不过,作为保险业的领军者,上市保险公司不应沾沾自喜。对于消费者而言,关注的不是艰涩的数据,而是实实在在的销售、理赔和服务。如果保费增长再快但是保障不足、人力增长再多但是销售误导、科技运用再广但是服务迟缓,都是“变味”的转型。要知道,保险业是接地气的行业,从某种意义上讲,保险产品属于“准公共产品”,保险公司应该成为被保险人的代理人和代言人,提高消费者的获得感、安全感和幸福感。

增加人力并非转型“万能药”

当前,保费规模依然是衡量一家保险公司市场地位的关键依据。对比上市主体,从集团层面看,中国平安总保费收入7107.84亿元,同比增长25.0%;中国人保总保费收入4764.47亿元,同比增长8.3%;中国太保保险业务收入2816.44亿元,同比增长20.4%;中国太平总保费收入1787亿港元,同比增长19.7%。

不难发现,中国人保增速最低。拆解来看,按照规模保费统计,2017年,人保财险、人保寿险、人保健康、人保香港规模保费分别为3492.90亿元、1167.99亿元、257.02亿元、2.07亿港元,同比增速低于行业平均水平。其中,受降低中短存续期产品规模、调整业务结构等影响,中国人保业务协同所产生的规模保费由2016年的317.91亿元减少16.9%至2017年的264.03亿元。

从寿险层面看,中国人寿保费收入5119.66亿元,同比增长18.9%;新华保险保险业务收入1092.94亿元,同比下降2.9%。从财险层面看,人保财险总保费收入3503.14亿元,同比增长12.6%;众安在线总保费收入59.54亿元,同比增长74.1%。

对于唯一增速为负的新华保险,新华保险表示,经过两年主动转型,新华保险在2017年取得了转型发展的关键性胜利,各项转型目标已经如期达成,初步形成了续期拉动的保费增长模式。

值得一提的是,在转型发展中,个险渠道被视为重要抓手。截至2017年末,中国人寿个险销售队伍规模157.8万人,同比增长5.6%,个险渠道季均有效人力同比增长29.8%;新华保险个险营销人力达到近34.8万人,同比增长6.1%。

不过,数量多并不意味着质量高,个险渠道的大浪淘沙势在必行。新华保险董事长兼CEO万峰对21世纪经济报道记者表示,如果扩张之后留不下来,便会造成资源浪费,要建成一支“强军”,而不是“大军”。

此外,从消费者体验看,似乎保险行业销售误导、理赔难的顽疾并未出现明显改善,个险、银保渠道等均不例外。一位保险公司培训部人士对21世纪经济报道记者坦言,保险代理人往往过度重视销售,而轻视理赔服务,导致剥夺消费者知情权、选择权的情况时有发生,在这种情况下,消费者体验不佳,虽然需要保险但又抗拒保险,真正的保障需求并未获得满足。

某保险公司高管告诉21世纪经济报道记者,近些年,向其咨询保险产品尤其是重疾险的朋友越来越多,“但我不敢轻易推荐,保险产品一方面要看价格、保障,但另一方面还要看理赔、服务,前者容易比较,后者难以保证,有时好心推荐,但会担心后续出现问题遭致误解。”

利用利率反弹加大固收配置

投资能力哪家强?对比上市主体,从集团层面看,两升两降,中国平安总投资收益率6.0%,提升0.7个百分点;中国人保总投资收益率5.9%,下降0.1个百分点;中国太保总投资收益率5.4%,提升0.2个百分点;中国太平总投资收益率4.48%,下降0.53个百分点。

从寿险层面看,中国人寿总投资收益率5.16%,提升0.55个百分点;新华保险年化总投资收益率5.2%,提升0.1个百分点。从财险层面看,人保财险总投资收益率5.3%,提升0.1个百分点;众安在线总投资收益率7.7%,提升5.9个百分点。

其中,众安在线总投资收益率最高7.7%,总投资收益8.3亿元,同比增长492.3%。在2017年完成上市后,众安在线投资资产的操盘手除平安资产之外,还增加了泰康资产和太平资产两家投资管理人,以分散管理其投资资产。

事实上,利率上行时机是上市保险公司资产配置的重要窗口。中国人寿副总裁赵立军告诉21世纪经济报道记者,2017年,中国人寿抓住利率上行时机,加大固定收益类资产配置,并适度增加股票投资。

具体而言,中国人寿主要投资资产的品种中债券配置比例由2016年底的45.62%提升至2017年底45.83%,定期存款配置比例由21.94%变化至17.33%,股票和基金(不包含货币市场基金)配置比例由10.05%提升至10.32%,债权型金融产品配置比例由5.38%提升至11.64%。

中国太保亦对21世纪经济报道记者表示,2017年,中国太保积极利用市场利率反弹的机会加强固定收益资产配置,特别是加大对国债等的配置以拉长资产久期,同时加强对有较高收益的非标资产的配置。

对于2018年的投资策略,人保资产副总裁韩松对21世纪经济报道记者表示,2018年一季度经济情况较好,CPI温和回升、货币政策稳健。“2018年预判股市依旧是震荡市,中国人保将根据市场波动来加减仓,品种上更看好业绩真实成长的股票。此外,将加大债券市场投资力度;在非标市场上,将控制信用风险,增加投资。”

科技竞争在业外不在业内

除传统业务外,越来越多的上市保险公司加大在科技上的投入。其中,在中国平安2017年年报中,包括好医生、金融壹账通、平安医保在内的三家科技子公司首次披露估值水平,投后估值分别为54亿美元、74亿美元和88亿美元。这意味着,连同陆金所控股在内,中国平安旗下四家“独角兽”估值总额已经超过400亿美元。

中国平安首席信息执行官兼首席运营官陈心颖在业绩发布会上表示,科技公司的成长过程包括四个阶段,分别为建立平台、聚集流量、提升收入、实现盈利。中国平安对科技投入有两个核心目的,一是为自身主业投入,二是为科技能力输出,“金融+科技”将成为接下来增长的引擎。

作为大型保险公司的代表,中国人寿副总裁许恒平对21世纪经济报道记者表示,中国人寿非常重视“科技国寿”建设。例如,在部门架构上,已经专门成立了“流程管理部”,以打通所有壁垒,再造优化业务流程。目前,还在筹备设立2个新的部门,一个是总部的“运营服务中心”,这是根据中国人寿运营系统自下而上的发展道路而确定,为的是使“国寿大脑”在总部;另一个是“数据创新部”,将通过大数据应用,充分活化5亿多客户的数据。

中国人保副总裁盛和泰对21世纪经济报道记者指出,中国人保将加强集团数字化战略,整合形成统一的信息平台,加快智能科技运用,缩小集团在信息化方面与国际先进水平的差距;总结和推广基层协同发展经验,按照可操作、可推广的原则制定方案,逐步推进集团一体化。“人保再保险和人保养老2017年相继开业,2016年开业的人保金服作为金融科技平台逐步完善,集团协同效应逐步释放。”

而对于始终主打“科技牌”的众安在线,众安在线CEO陈劲指出,坚定相信科技改保险。截至2017年末,众安在线的工程师及技术人员占雇员总数54.5%,达到1385人。2017年,众安在线研发费用5.18亿元,占总保费收入占比8.7%,相比2016年的2.14亿元和6.3%持续提高。

诚然,移动互联网、云计算、大数据以及可穿戴设备等技术力量,正在推动各行各业的变革,保险业也不例外。数据与技术将会催生出更多的保险服务和产品,与大数据、互联网医疗服务、生物识别、基因工程等技术相关的创新保险,将会改变传统的保险模式。

许多传统产业被颠覆往往经历了一个温水煮青蛙的过程,要保持长效的竞争优势,金融科技或是体现未来保险公司核心竞争力的关键之一。不过,这种竞争更多的来自业外而不是业内,虽然上市保险公司纷纷加快步伐,但保险公司与互联网公司基因不同,从已有条件和实践情况看,差距依然不小,流量不足、服务迟缓等问题突出,由内而外的改变任重道远。

(来源:21世纪经济报道)


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