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所谓VC,就是给偏“屌丝”的人,进入资本市场一个机会?


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2018/3/22
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所以他这个图讲的意思就是说,所有的硬件平台出来以后都是这么一个过程,都是先出来一个平台级的东西,然后再有 main applications,niche applications,都是这么一个发展的过程。

那互联网元素的变化,最早的时候 10 年、11 年的时候就是做工具就能做很大,今年应该会有蛮多工具类的产品会上市,万年历,墨迹天气这样的东西,纯线上的,你做着做着就是几亿用户,然后工具以后是游戏,这基本上都是整个互联网的一个浪潮,游戏之后就是电商。

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工具是百分之百纯线上,电商就已经有很重的供应链环节了,可能是百分之 60 或者 70 在线上,那当然它会越做越重,然后再往后一拨是 O2O,O2O 其实更重的是线下,可能 60% 线下,40% 线上,然后变成 B2B,B2B 可能就是 80% 的线下,20% 的线上。

然后现在大家看的是消费,教育,ofo、摩拜,它其实跟互联网没有那么大关系了,包括现在火的新零售等等。那这一整个过程其实也类似我们刚才说的那张图,从核心往外去延伸的一个过程。

那这背后的原因是什么?为什么说历史会押韵?为什么说很多的进程是类似的?我觉得最重要的原因是需求不会被创造,只会被重塑。

总有人讲说我创业发现了一个新需求,我觉得是绝对不存在的。所有的需求都是既有的,只是说你把它打破、重塑的一个过程。

所以第二点结论,第一就是说我们要找技术创新,找平台,找应用场景。第二是说我们已经在 mobile phone era 的尾声了,这个是我自己的观点。

当然还有一种角度,是把所有的传统产业、可能被移动互联网改造的都当作移动互联网产业,那可能就这个行业就还正当年。第三点是未来属于传统产业深度整合。

第三条定律是马太效应。

下面这张图是去比较做得好的 VC 和标普 500 指数和做的正常水平的 VC 的回报。很多人都觉得 VC 是一个高回报的事情,你看这张图就知道不一定了。

Top VC 的年化回报大概是 16、17% 的样子,然后 标普500 指数的回报大概是 6%、7% 的样子。那你看到做得一般的 VC 的回报还不如 标普500 指数,大概是在 3%、4% 的样子。

正好前几天巴菲特有个十年的赌注,就说到底我把钱就投在一个大的指数里面赚钱,还是投某一个专业基金者管理的基金里赚钱,最后证明是投在指数里更赚钱。

第三条定律的结论,第一是绝大多数创业公司会死,这是一个现实的结论。

第二是说一级市场赚钱的极致是在最好的公司里占尽可能多的股份。我延伸一下,创业者从这个角度来讲是不是也能算一个 VC?投资的极致就是把所有的钱投在一个公司里面占最多的股份,那我就变成了一个创业者。

第三就是永远和最优秀的人在一起。这个行业还是一个信息极度闭塞或者说很圈层的一个事情,还是最小的那个圈子赚到最多的钱。

第四个,总的来讲就是说成功的幅度很多时候是比频度要重要。

这段的论证过程比较长,感兴趣的可以看看我之前写的文章 一个王兴换三个陈欧,一个滴滴换十个小红书 (这是一个很标题党的文章了) ,这里就跳过过程,直接总结一下第四点的结论。

第一,成功的幅度往往比频次更重要,就是你获得一次大的成功,往往比频次更重要。

第二点是说,追求成功不意味着单纯追求高风险,而是追求高期望。

第三是想得到高期望,除了选择大收益的方向,还要不断锻炼自己,提高实现理想结果的概率。然后最后一点,概率再高也不是必然事件,所以自己要留出充足的子弹,有足够多尝试的机会。

第五条定律是 Benchmark 的合伙人讲的一句话,他说我的工作并不是去预测未来,我的工作是最早的感知当下。所以我想说的是 timing is everything that matters,就是时机是最重要的。

很多时候判断大趋势是容易的,判断节点是很难的。据说 Facebook 入职培训的时候会找一个科幻小说家来给员工做培训,讲科幻小说里面有什么创新的东西。

很多时候公司做的事情只是把科幻小说里适合现在做的事情挑出来。大家都知道说未来可能会发生什么,比如说无人驾驶,但重点是在哪个节点去发生这个事情。

再继续说 timing 的问题,最早的一批巨头,网易腾讯携程盛大阿里百度,都是 1997 到 2000 年之间这四年时间成立的。

小米美团蘑菇街聚美优品陌陌今日头条滴滴都是 2010 到 2012 年之间这三年时间成立的,但并不是说其他时间没有机会,但总的来讲,就是一些特别优秀的公司会在一些集中的节点出现。

我自己是做产品出身的,我越来越觉得产品本身能改变的是有限的,最后你要看的还是整个商业逻辑和团队,那其实就是团队和市场。

所以,基于以上这些东西,我最想分享的是,做任何事情之前都问自己两个问题,第一是“为什么现在?”,第二“为什么是我?”。

为什么现在?包括历史、变化、稀缺资源改进, Why now 这个问题是特别重要的,其实也就是 timing 问题。

那第二点,为什么是我?就很多时候我们想说一个事情有机会,但不一定是我们自己的机会。这两个问题合到一起,如果你想清楚的话,你就找到了一个 sweet spot,能做一些事情。

所以说第五点结论,第一是选择比努力更重要。虽然很多时候我们不愿意承认这个事情,但是选择比努力更重要。

第二是外部的时机比内部条件更重要。第三是寻找结构性机会,只要能坐上火箭,不用管位置的好坏。

后面的五点比较简单,就快速的过了。

第六点就是 LTV 和 CAC 的关系,LTV 就是一个用户的终身价值,它是不是大于一个用户的获取成本 CAC?

最典型的例子是滴滴,当时花了那么多钱补贴,那为什么做这个事情?因为他觉得说这个用户我哪怕花一千块钱获取过来,未来它只要所有的出行都在我这,那我就能把这钱赚回来,资本其实很多时候认的是这个事情。

很多互联网的玩法和传统企业不一样的也是这个点,传统企业想不明白,为什么你要赔钱去做生意,其实就是这个原因,如果用户的终身价值大于获取成本就是值得做的。

第七点就是 Retention is the Key,留存率是最重要的,所有的产品、所有的公司,我们觉得最重要的先看留存率,留存率代表你的产品做的怎么样?

有没有找准用户的需求?对于人来讲也是一样的,你身边的朋友越来越多还是越来越少,一样的判断标准,所以留存率这个事情是最重要的。

第八点就是我们刚才讲的,do things that are scalable,写文章的扩展性就大于搬砖。

第九点,moat,巴菲特老人家创造的这个概念,护城河。

你是不是有自己的护城河?大家有人会问说你的优势是什么?你的特点是什么?你的核心竞争力是什么?你的特长是什么?

其实最后都是一个问题,对吧?你的护城河是什么东西,只有你有的、别人没有,这个点我觉得大家要找到。

最后一点,就是所有将要发生的事情终将会发生,就是用极限法的角度去思考终局问题。

我之前其实跟一个投资人交流一个项目,我们交流的时候他问的问题是我觉得当时给我很大启发的,他问我说,你觉得这个行业最后会是什么样子?

如果你没有想清楚最后这个行业会是什么样子,那你怎么知道、怎么样去选一步步地能走到那一步的团队或者公司?

所以用最终的一个极限的角度去想,我觉得是蛮重要的。

(来源:腾讯)
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