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友邦保险《精英阶层的“新财富观”》报告面世


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2017/12/8
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近日,友邦保险携手国内权威财经媒体、知名数据调研机构,通过对逾千名北上广深等地区精英阶层开展问卷调查,推出《精英阶层的“新财富观”》报告。

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此次的《精英阶层的“新财富观”》有两大重要升级:首先,就调研范围而言,拓宽至可投资资产300万-600万元的中高产精英阶层。其次,就调研内容而言,首度全方位展现他们创富、守富和传富的具体方式、他们心中的财富自由目标、以及他们如何将精神与物质财富共同传承等方面的最新变化趋势。主要基于四大部分,一是全面展现精英阶层的现状,以及对未来高品质美好生活的憧憬;二是精英阶层的创富方式、财富自由的目标设定以及相应的金融解决方案;三是精英阶层对财富传承的憧憬与顾虑;四是精英阶层对健康生活方式的重视程度,以及对高品质个性化医疗的迫切需求。

财富自由门槛

在实现财富自由目标领域,调研发现逾70%受访精英阶层认为,要让家庭拥有高品质的美好生活与财富自由,至少需要1000万元-3000万元资金储备,平均值为2212万元。为了实现财富自由目标,66%受访精英人群青睐稳健投资,而银行理财产品、房地产、存款、股票、和保险是精英阶层最青睐的前5大理财创富产品。而作为保障财富安全的重要选择,不少受访精英阶层选择为全家每个成员投保。

重视财富传承

在财富传承领域,就其重要性排序,依次是物质财富传承、家庭观念/财富观/价值观的传承、创业精神的延续等。在已经落实财富传承行为的受访精英阶层里,47%的人群选择通过保险进行财富传承,远高于委托代理(27%)、遗嘱(15%)与信托(11%)等其他财富传承方式。调研发现,多数受访精英人士之所以首选保险,主要是看中保险能有效解决财富稳步增长、财富安全保障、指定受益人权利不被剥夺、财富信息保密等个性化财富传承诉求。

健康生活方式倍受重视

精英阶层的健康意识大幅提升。调研发现,74%受访精英阶层对身心健康的重视度,高于财富创造、事业发展规划、婚姻和谐等其他关注点,表明健康正成为精英阶层追求高品质美好生活的基石。依托友邦集团深厚的专业背景,该公司自2013年起就开始布局中国的高净值市场,不断致力于为高净值客户提供资产配置和保全、财富传承和保障综合解决方案。 (吴珂)

(来源:大众证券报)


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