诺亚财富&Ｓtar VC战略合作发布会现场。
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汪静波告诉记者：“诺亚财富把核心竞争力和最优势资源都放在一级市场股权投资上，因为我们相信排名前20%的资产管理人分享整个市场80%利润。诺亚财富的价值就体现在对私募股权基金的筛选能力上。”
9月21日，诺亚财富正式携手Star VC展开战略合作。诺亚财富董事局主席兼CEO汪静波在接受记者采访时表示：“诺亚作为一个渠道，将帮助Star VC第三期基金进行资金募集。”
“下一阶段，我们将关注医疗技术、科技类企业。”Star VC联合创始人任泉告诉记者。
诺亚联手新锐基金
其实，VC基金想要进入财富管理机构视野并不容易。
私募股权类投资一直是诺亚财富的优势投资品类。
2008年起，诺亚财富就在私募股权投资（PE/VC）领域积极布局，协助红杉资本、达晨创投等优秀的PE/VC机构募集基金。通过近十年的积累，诺亚财富打造了覆盖上千只私募股权基金的数据库，以及严格的遴选模型，帮助投资者找出行业里最优秀的一批PE基金管理人进行投资。
汪静波告诉记者：“诺亚财富把核心竞争力和最优势资源都放在一级市场股权投资上，因为我们相信排名前20%的资产管理人分享整个市场80%利润。诺亚财富的价值就体现在对私募股权基金的筛选能力上。”
目前，基于严谨科学的PE基金管理人筛选体系，诺亚财富所投资的私募股权投资基金管理人年化业绩，均排名市场前列。
那么，诺亚财富究竟是怎样筛选基金的呢？汪静波告诉记者：“要选对优秀PE基金，投资者不仅要关注基金以往的投资回报业绩，更要考察PE基金管理人当前的投资策略与项目储备，还有他们的投资见解。”
“我们是一家新锐基金，基金的状态与其他成熟基金不同。”任泉如此评价自己的基金，“我们的团队很年轻，更能与年轻人互动，捕捉和理解现代人的消费习惯。”
2014年7月，有感于电影《中国合伙人》中的合伙精神，黄晓明、李冰冰、任泉相约发起成立Star VC。2015年10月，两位实力明星章子怡、黄渤的加入，让Star VC的明星投资人阵容愈发强大。
与一般创投机构的打法不同，Star VC不仅拿出“真金白银”做企业股东，还为用户体验负责。任泉告诉记者：“Star VC会非常重视被投企业的产品品质和体验，我们会为被投企业做宣传，但不做代言人。简单说，Star VC对于被投企业的价值，不仅是投资人，还是产品体验官。”
这种“自带流量”式的投资方式，在粉丝经济当道的时代，为初创企业带来了不少发展助力。
自2014年7月宣布创立以来，Star VC已经对外公布的投资项目包括秒拍、韩都衣舍、坚果智能家庭影院、融360、乐逗游戏、财加、量化派、宝大夫等，涉及短视频、智能硬件、互联网金融等广泛领域。这些项目的成长表现亦是不俗。其中，韩都衣舍已经登陆新三板，秒拍和融360已经成为估值超过10亿美元的“独角兽”。
随着专业化投资实战经验的不断丰富，Star VC逐渐形成了自己“有态度”的投资风格，任泉将之总结为“五不投”，即不阳光不投、不大众不投、不需要品牌支持不投、对员工不好不投、影视公司不投。
而诺亚财富，也一直坚守自己的“做与不做”。如“不参与投资决策（管理人职责）”、“不参与产品分配操作（托管银行职责）”、“不披露尚未达到披露要求的过程信息”等自律原则。
诺亚的原则与经验
“Star VC的‘五不投’和诺亚财富的‘做与不做’，说明我们两家都是非常有自己价值观和鲜明投资态度的公司，Star VC前两期基金的投向和业绩，让我们看到了他们的投资策略和见解，具备了成为私募股权基金界一匹黑马的特征。所以我们选择Star VC成为合作伙伴。拥有创业投资经验的任泉，本人的学习力很强，做投资很认真投入，关键他们有自己的投资态度，这是我们非常看重的。”汪静波说。
而任泉则告诉记者：“此次战略合作，借助诺亚财富的渠道优势，Star VC将得到更多专业投资机构的助力，同时，战略合作还将有利于Star VC将不同维度的信息和资源进行更高效的整合，探索更多不同的可能性。”
汪静波表示，之所以联手Star VC，主要是看中它的一些良好素质。
“私募股权基金的能力构建有四个，非常有意思。第一是你看得见。比如说腾讯第三号员工出来创业，马化腾就投了，18号员工也投了，而你看不见。第二个问题是你看得见但是你看不懂，比如说秒拍你看见了但是你看不懂，所以你早期根本不敢投。第三个就是你看见了又看得懂，他愿意让你投，可能Star VC可以投得进，我们投人家不让你投，因为不是光要钱的问题。当然还要能够帮得上，这个钱带着一些温度、带着一些能力是他所没有的，所以他就愿意让你投。最后还要退得出，退出也不容易，这个时间要非常长。”汪静波表示，“我们有些客户说你就不能做一些短一点的？比如三年、五年的？诺亚是整个中国市场上惟一经历过三个经济周期的财富管理公司，可以说，非常有经验，根据我们的经验，通常是七八年才能实现大笔的资金退出，当然可能三四年后，就已经开始陆陆续续退出，但是真正的退出是在后面。”
“我也看过一个数据，红杉资本把股票分给它投资人的时候大概是90亿美元，但是三年以后分股票没有分现金，这90亿美元的股票增值到260亿美元，当你搭上打胜仗的战船和优秀公司的时候，你的市值会越来越高。我建议，搭上了这样的战船，就不要轻易放弃，就好像十年前如果你买了腾讯的股票，对你来说，最正确的最重要的决策就是不要卖掉，这非常重要。”汪静波说。
“私募股权基金对被投企业的帮助有这几点，第一是资金，第二是品牌影响力，当然还有一点非常重要，那就是给企业信心。”汪静波表示，“有些公司在发展过程中会有许多困难，但如果企业的商业模式是对的，企业领导人能虚怀若谷。我们就会支持你。”
“很多技术和颠覆都来源于边缘化的创新，每一个VC都想投到爆炸式行业、颠覆式创新，但是VC这个行业也在不断被颠覆。”汪静波表示，未来人才是惟一的核心竞争力，而跨界会越来越频繁，不仅仅是明星做投资，也包括体育明星跨界，用他们独特的资源形成了创投界的新趋势。
(来源：国际金融报)
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