阳普医疗:并购进军医疗信息化,试水移动医疗

进军医疗信息化与移动医疗,构建医疗服务平台,维持增持评级。考虑原有诊断业务新产品销售低于预期,下调2015~2016年预测EPS为0.24(-0.14)/0.32(-0.25)元,给予2017年EPS0.44元。公司并购进入医疗信息化和移动医疗,与原有五大平台形成串联对接,搭建一体化的医疗服务大平台,提升长期模式竞争力,维持增持评级,参考同类医疗信息化公司,给予2015年PE100X,目标价24元。

多层次医疗信息化解决方案专家。广州惠侨在医疗信息化行业耕耘超过14年,能提供多层次的解决方案:1)以专业科室为核心的检验信息系和健康体检系统;2)以数字化医院为主体的医院信息系统;3)以医联体、集团医院为方向的集成交互平台、临床数据中心;4)以互联网为方向的移动医疗产品。广州惠侨的产品运动稳定,已被近百家二级以上医院采用并实施,多家三级以上医院稳定运行5年以上。移动医疗产品,如移动医生站、移动护士站、微信平台、移动APP等也已在多家医院成功上线运行。并购广州惠侨是公司切入医疗信息化和移动医疗的快速途径,并有望与原有5大业务形成协同。

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大股东参与定增,未来战略布局信心充足。2014年广州惠侨净利为1125万元,收购价1.9亿,对应PE17X,增发+现金收购,其中大股东参与融资4750万元,定增价13.41元,锁定期3年,此前1月份公司还实施了增持计划,足见公司高管对未来信息化布局的信心。