|
投资中国网讯,近日,旭辉控股(00884.HK,以下称“旭辉”)宣布与中信资本完成战略合作协议签约仪式,未来与中信资本在房地产金融领域开展全方位深层次合作。
此次旭辉与中信资本的合作,反映出旭辉积极稳健的财务策略获得国际金融市场的认可。事实上,自2012年在香港上市以来,旭辉便打通了境内外融资渠道,整个融资体系呈现多元化、多渠道化的特点。其中,境外占40%,境内占60%。今年上半年,旭辉通过境外发债的方式融资2亿美元,将融资成本下降3.375个百分点。
旭辉控股2014年在资本融资层面可谓动作频频:1月,旭辉发行2亿美元5年期美元债券,并完成与绿地控股集团合资企业的4.84亿美元双币种贷款案,获10家银行参贷;4月,旭辉获得中国建设银行总行50亿人民币授信额度,周期为一年,该笔授信额度也是旭辉至今获得境内银行总行的最高额度。当月中旬,旭辉又与上海农商银行签署协议,并获得30亿元授信额度;10月,旭辉获得中国农业银行总行40亿人民币授信额度,旭辉北京区域事业部获得北京银行意向性承诺授信20亿元;11月4日,上海虹桥恒基旭辉中心项目与境外及境内银团签订贷款融资协议,其中境外港币贷款金额为14.4亿港元,年期为三年,年利率为香港银行同业拆息率加4%,成为旭辉所有项目债务中最低成本的融资。境内人民币项目开发贷款金额为15亿元,年期为三年,年利率为人民银行贷款基准利率上浮6%,11月24日,旭辉又与兴业银行总行签订“总对总”住房金融战略合作框架协议。
业内人士认为,旭辉此次与中信资本之间的股权合作,有助于旭辉进一步提升其资本运作能力,为旭辉实现持续、稳定、有质量的增长提供充足资金支持。
中信资本成立于2002年,是一家主攻股权投资的投资管理及顾问公司。公司的核心业务包括直接投资、房地产基金、结构融资、资产管理及创业投资,管理资金超过44亿美元。中信资本现有员工200多名,在香港、上海、北京、东京和纽约等地设有子公司或办事处。