根据预案，公司拟以21.55元/股，向兴证证券资产管理有限公司(简称“兴证资管”)、王云友、北京中关村国盛创业投资中心(有限合伙)(简称“中关村国盛”)、润晖投资管理香港有限公司(简称“润晖香港”)、国开泰富基金管理有限责任公司(简称“国开泰富”)，共计5名特定对象，非公开发行股票不超过6960.56万股，募资不超过15亿元，扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。
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其中，兴证资管出资3.36亿元，认购1558.7万股;王云友出资4.31亿元，认购2000万股；中关村国盛出资3.5亿元，认购1624.13万股；润晖香港出资1.43亿元，认购664.04万股;国开泰富出资2.4亿元，认购1113.69万股。
该方案的一大看点是，公司实际控制人、高管、员工拟通过成立不久的兴证资管间接参与本次非公开发行。资料显示，兴证证券资产管理有限公司成立于2014年6月9日，成立时间尚不足半年。据了解，公司实际控制人蒲忠杰先生以及公司高管、员工拟通过兴证资管-兴业银行αDX2014115号定向资产管理计划、兴证资管鑫成57号集合资产管理计划、兴证资管鑫成55号集合资产管理计划间接参与本次非公开发行。
对此，公司的解释是，高管及员工持股将使公司治理水平得到进一步完善，使员工利益与公司长远发展紧密结合，为公司可持续发展，实现战略目标创造有利环境。另外，实际控制人对公司的控制权将得到加强，股权和管理结构实现进一步优化，有利于公司未来在经营管理以及战略方面的稳定性。
另外，战略投资者中，王云友为刚刚收购的新东港的原股东之一;润晖香港由著名的鼎晖和润晖私募控股，润晖香港被多家QFII投资机构委任为其中国投资外部管理人，2014年3月，润晖香港获得人民币合格境外机构投资者项目(RQFII)的牌照。 而中关村国盛为北京君道成投资咨询有限公司的控股公司，2014年10月23日，公司收购乐健医疗60%股权的交易对方正是北京君道成投资咨询有限公司。但乐健医疗13年度、14年前9月的净利润均为负值。
公告显示，本次发行前，蒲忠杰及其一致行动人合计持有乐普医疗29.3%的股份，为公司实际控制人。发行后，蒲忠杰及其一致行动人持有公司股份降至27.97%，仍为公司实际控制人。
公司表示，此次非公开发行，有利于公司扩大经营规模和业务领域、加快重点新产品研发，开展外延式兼并收购，进一步提高市场占有率，加强心血管领域核心竞争力和盈利能力，推进未来整体发展战略的实现。另外，通过本次非公开发行，公司能壮大资本实力，继续在各业务领域积极扩张，进一步实现战略目标，不断完善产业链布局，以建立中国领先的包括制药、器械、服务和移动医疗四位一体的心血管全产业链平台型企业。
公司还透露，未来将继续通过收购兼并，不断向心血管新兴高端产品及其他医疗器械领域扩张，将在1-3年内推出自主研发的完全可降解支架、双腔起搏器等新产品，将进一步加大外延式并购的力度和频率，重点收购心血管相关的大品种和新品种药品。未来五年内，公司将开创和建立围绕心血管疾病的移动医疗平台，建立心血管疾病可穿戴(家庭)设备及健康管理的云端服务平台，建立心血管医生与患者参与的互联网社区，促进心血管疾病大数据建立及应用。
公司同日还公告，拟使用自有资金5.76亿元，收购浙江新东港药业股份有限公司(简称“新东港药业”)51%的股权。交易完成后，公司将成为新东港药业的控股股东。标的公司新东港药业为国家级高新技术企业，主要从事心血管类、抗感染类以及神经系统类等系列药品的研发、生产和销售，主导产品有阿托伐他汀、诺氟沙星、瑞舒伐他汀等原料药、中间体及制剂。
公司表示，通过收购，获得了占降血脂药半壁江山的最大品种阿托伐他汀制剂，未来与硫酸氯吡格雷营销团队整合，实现心血管领域最广泛应用的两大化学药品的协同发展。另外，公司不仅进入降血脂药品领域，而且弥补了目前公司产业链上无原料药生产的缺陷，实现原料药和制剂药产业链的统一。
(来源：中国证券网)
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